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Como conectar PandaDoc e Espaço OCR
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Espaço OCR
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Espaço OCR será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Espaço OCRe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Espaço OCR Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Espaço OCR da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Espaço OCR.
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PandaDoc
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Espaço OCR
Autenticar Espaço OCR
Agora, clique no Espaço OCR nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Espaço OCR configurações. A autenticação permite que você use Espaço OCR através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Espaço OCR Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Espaço OCR Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Espaço OCR
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Espaço OCR, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Espaço OCR a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Espaço OCR (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Espaço OCR
PandaDoc + OCR Space + Planilhas Google: Quando o status de um documento PandaDoc muda, extraia dados de um documento anexado usando o OCR Space e salve os dados extraídos em uma nova linha no Planilhas Google para análise.
Espaço OCR + PandaDoc + Salesforce: Converta documentos digitalizados em modelos PandaDoc usando o OCR Space. Após a criação do documento, atualize os perfis dos clientes no Salesforce com o texto analisado.
PandaDoc e Espaço OCR alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Espaço OCR
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao OCR Space usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao OCR Space no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do OCR Space fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os campos do PandaDoc a partir de documentos digitalizados?
Sim, você pode! O Latenode permite analisar dados do OCR Space e atualizar documentos do PandaDoc, eliminando a entrada manual. Automatize fluxos de trabalho de documentos sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o OCR Space?
A integração do PandaDoc com o OCR Space permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Extração automática de dados de contratos digitalizados para o PandaDoc.
- Preenchendo modelos do PandaDoc com informações de IDs digitalizadas.
- Analisando dados de faturas do OCR Space e criando documentos PandaDoc.
- Atualizando campos do PandaDoc com base em dados extraídos de documentos baseados em imagens.
- Criação de arquivos PandaDoc pesquisáveis a partir de arquivos processados pelo OCR Space.
Posso usar JavaScript para personalizar as integrações do PandaDoc + OCR Space?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, permitindo adicionar lógica personalizada e transformações de dados além de opções simples sem código.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do OCR Space no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O OCR Space tem limites de uso de API dependendo do seu plano de assinatura.
- Layouts de documentos complexos podem exigir configurações avançadas do OCR Space.
- Os campos personalizados do PandaDoc exigem mapeamento preciso para transferência de dados precisa.
