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Como conectar PandaDoc e Octa
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Octa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Octa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Octae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Octa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Octa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Octa.
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PandaDoc
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2
Octa
Autenticar Octa
Agora, clique no Octa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Octa configurações. A autenticação permite que você use Octa através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Octa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Octa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Octa
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Acionador no Webhook
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2
PandaDoc
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Octa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Octa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Octa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Octa
Okta + PandaDoc + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, um pacote de boas-vindas é gerado automaticamente no PandaDoc a partir de um modelo especificado e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Okta + PandaDoc + Planilhas Google: Esta automação rastreia o provisionamento de usuários no Okta. Quando um novo evento ocorre no Okta, os detalhes e o status do documento PandaDoc são registrados em uma Planilha Google para monitoramento de conformidade.
PandaDoc e Octa alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Octa
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Okta usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Okta no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Okta fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso provisionar automaticamente o acesso ao PandaDoc na criação do usuário do Okta?
Sim, você pode! O Latenode permite que você provisione acesso ao PandaDoc instantaneamente quando um novo usuário é adicionado ao Okta. Simplifique a integração e garanta fluxos de trabalho de documentos consistentes em toda a sua equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Okta?
A integração do PandaDoc com o Okta permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de funções do PandaDoc com base na associação ao grupo Okta.
- Acionando a geração de documentos no PandaDoc a partir de atualizações de perfil de usuário do Okta.
- Criação de contas de usuário do Okta quando um contrato do PandaDoc é totalmente executado.
- Envio de documentos personalizados do PandaDoc para novos usuários do Okta após a integração.
- Revogando o acesso ao PandaDoc quando um usuário é desativado no Okta.
Com que facilidade posso personalizar minha automação PandaDoc + Okta?
O Latenode oferece blocos sem código, além de etapas de JavaScript e IA para controle total sobre seus fluxos PandaDoc + Okta. Personalize conforme suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Okta no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc com lógica avançada podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa da API do Okta podem afetar fluxos de trabalho de provisionamento de usuários de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
