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Como conectar PandaDoc Orto
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc Orto
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Orto será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Ortoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Orto Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Orto da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Orto.
1
PandaDoc
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2
Orto
Autenticar Orto
Agora, clique no Orto nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Orto configurações. A autenticação permite que você use Orto através do Latenode.
Configure o PandaDoc Orto Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc Orto Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Orto
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Orto, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc Orto a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc Orto (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc Orto
PandaDoc + Salesforce + Ortto: Quando o status de um documento muda no PandaDoc para "assinado", as informações do contato correspondente são atualizadas no Salesforce e uma sequência de e-mail de boas-vindas é acionada no Ortto ao criar ou atualizar uma pessoa.
Ortto + PandaDoc + Slack: Quando um lead atinge uma pontuação específica no Ortto (indicada por um novo evento de atividade), uma proposta é gerada automaticamente no PandaDoc usando um modelo, e a equipe de vendas é notificada no Slack por meio de uma mensagem de canal público.
PandaDoc Orto alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc Orto
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Ortto usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Ortto no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Ortto fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar os contatos do Ortto a partir de novos envios do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real. Sincronize automaticamente novos dados do PandaDoc com o Ortto, enriquecendo os perfis dos clientes e acionando jornadas personalizadas. Escale sem esforço com a infraestrutura robusta do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Ortto?
A integração do PandaDoc com o Ortto permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Ortto a partir de novos envios do PandaDoc.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas com base no status do documento PandaDoc.
- Atualizando propriedades de contato no Ortto quando um PandaDoc é concluído.
- Segmentação de públicos do Ortto com base na aceitação de propostas do PandaDoc.
- Envio automático de documentos do PandaDoc quando os contatos entram em uma jornada Ortto.
Quão seguros são meus dados do PandaDoc ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos seguros para proteger seus dados do PandaDoc durante todos os processos de integração, garantindo segurança máxima.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Ortto no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A extração complexa de documentos pode exigir codificação JavaScript personalizada.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs PandaDoc e Ortto.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade do webhook de ambos os aplicativos.
