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Como conectar PandaDoc PDF.co
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc PDF.co
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or PDF.co será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or PDF.coe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDF.co Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione PDF.co da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDF.co.
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PandaDoc
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PDF.co
Autenticar PDF.co
Agora, clique no PDF.co nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDF.co configurações. A autenticação permite que você use PDF.co através do Latenode.
Configure o PandaDoc PDF.co Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc PDF.co Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDF.co
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, PDF.co, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc PDF.co a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc PDF.co (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc PDF.co
PandaDoc + PDF.co + Google Drive: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "Concluído", o documento é baixado como PDF usando o PDF.co e depois carregado em uma pasta especificada no Google Drive para arquivamento.
PDF.co + PandaDoc + Salesforce: Quando um arquivo é carregado no PDF.co, os dados são analisados, um documento PandaDoc é criado a partir de um modelo usando os dados extraídos e o Salesforce é atualizado com os novos detalhes do documento.
PandaDoc PDF.co alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Perguntas frequentes PandaDoc PDF.co
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao PDF.co usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao PDF.co no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e PDF.co fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente documentos PandaDoc assinados como PDFs?
Sim! Com o Latenode, você pode automatizar isso usando um fluxo de trabalho visual. Acione facilmente o PDF.co após a conclusão do PandaDoc, garantindo o arquivamento seguro do PDF — economizando esforço manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o PDF.co?
A integração do PandaDoc com o PDF.co permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Converta documentos PandaDoc finalizados em formato PDF/A pesquisável.
- Adicione marcas d'água automaticamente aos contratos concluídos do PandaDoc via PDF.co.
- Extraia dados de formulários PandaDoc e preencha modelos PDF usando PDF.co.
- Proteja documentos do PandaDoc com proteção por senha usando PDF.co.
- Gere relatórios em PDF resumindo o status e os detalhes dos documentos do PandaDoc.
Como posso usar lógica personalizada com o PandaDoc no Latenode?
Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você adicione lógica personalizada aos seus fluxos de trabalho do PandaDoc, indo além de simples gatilhos, oferecendo controle incomparável.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do PDF.co no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Operações complexas do PDF.co podem exigir uma assinatura de nível superior do PDF.co.
- Documentos PandaDoc muito grandes podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- O suporte a fontes personalizadas no PDF.co está sujeito às limitações do PDF.co.
