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Como conectar PandaDoc e Pinecone
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Pinecone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Pinecone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Pineconee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pinecone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Pinecone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pinecone.
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PandaDoc
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Pinecone
Autenticar Pinecone
Agora, clique no Pinecone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pinecone configurações. A autenticação permite que você use Pinecone através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Pinecone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Pinecone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pinecone
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Pinecone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Pinecone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Pinecone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Pinecone
PandaDoc + Pinecone + Salesforce: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "concluído", o conteúdo do documento é vetorizado e armazenado no Pinecone. Esses dados do Pinecone são então usados para atualizar o registro do cliente correspondente no Salesforce com insights derivados do contrato.
Pinha + PandaDoc + HubSpot: Quando um novo texto for inserido no Pinecone, pesquise documentos semelhantes. Use o conteúdo desses documentos para criar uma proposta personalizada no PandaDoc e salve uma cópia da proposta gerada no HubSpot.
PandaDoc e Pinecone alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Pinecone
Use o Pinecone no Latenode para criar fluxos de trabalho de pesquisa vetorial escaláveis. Armazene embeddings de modelos de IA e use-os para encontrar dados relevantes. Automatize a recuperação de documentos ou recomendações personalizadas. Conecte o Pinecone a outros aplicativos via Latenode, evitando codificação complexa e escalando facilmente com nosso preço pré-pago.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Pinecone
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Pinecone usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Pinecone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Pinecone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Pinecone com novos dados de contrato do PandaDoc?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite uma transferência de dados perfeita. Atualize automaticamente o Pinecone com pontos de dados importantes de contratos PandaDoc finalizados para uma análise de dados aprimorada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Pinecone?
A integração do PandaDoc com o Pinecone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualize automaticamente os vetores Pinecone quando novos contratos do PandaDoc forem concluídos.
- Use dados de contrato do PandaDoc para refinar mecanismos de recomendação com tecnologia Pinecone.
- Acione a criação de novos documentos no PandaDoc com base na análise de dados do Pinecone.
- Enriqueça os dados do Pinecone com metadados extraídos de documentos PandaDoc finalizados.
- Crie relatórios combinando detalhes do contrato do PandaDoc com insights do Pinecone.
Quais eventos de documentos do PandaDoc acionam fluxos de trabalho no Latenode?
O Latenode aciona fluxos de trabalho em eventos como criação, conclusão, envio e alterações de status de documentos, permitindo automação em tempo real com base na atividade do PandaDoc.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Pinecone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir nós JavaScript personalizados.
- Importações de dados em larga escala do PandaDoc para o Pinecone podem sofrer limitações de taxa.
- As atualizações em tempo real dependem da capacidade de resposta da API do PandaDoc.
