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Como conectar PandaDoc e Qwillr
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Qwillr
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Qwillr será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Qwillre selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Qwillr Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Qwillr da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Qwillr.
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PandaDoc
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Qwillr
Autenticar Qwillr
Agora, clique no Qwillr nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Qwillr configurações. A autenticação permite que você use Qwillr através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Qwillr Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Qwillr Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Qwillr
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Qwillr, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Qwillr a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Qwillr (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Qwillr
PandaDoc + Qwilr + Salesforce: Quando uma proposta é aceita no PandaDoc ou no Qwilr, o estágio da oportunidade correspondente é atualizado automaticamente no Salesforce para refletir o progresso do negócio.
Qwilr + PandaDoc + Slack: Quando um cliente visualiza uma proposta no Qwilr ou assina um contrato no PandaDoc, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para mantê-los informados sobre o envolvimento do cliente.
PandaDoc e Qwillr alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Qwillr
Automatize a criação de orçamentos no Qwilr dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Gere propostas no Qwilr automaticamente quando acionadas por novos leads de CRM ou envios de formulários. Envie dados para o Qwilr e use o Latenode para rastrear visualizações, acionar acompanhamentos e atualizar seu banco de dados — sem a necessidade de entrada manual de dados. Escale fluxos de vendas personalizados com facilidade.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Qwillr
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Qwilr usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Qwilr no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Qwilr fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente projetos Qwilr após a assinatura do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite isso. Acione atualizações no Qwilr com base em eventos do PandaDoc, garantindo que os status do projeto sejam sincronizados automaticamente, reduzindo a supervisão manual e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Qwilr?
A integração do PandaDoc com o Qwilr permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie propostas Qwilr a partir de documentos PandaDoc automaticamente.
- Atualize os status dos documentos do PandaDoc com base nos marcos do projeto Qwilr.
- Envie contratos do PandaDoc quando uma proposta do Qwilr for aceita.
- Sincronize dados do cliente entre o PandaDoc e o Qwilr para registros consistentes.
- Gere relatórios resumidos combinando dados do PandaDoc e do Qwilr.
Posso usar JavaScript com a integração do PandaDoc no Latenode?
Sim! O Latenode suporta JavaScript. Adicione lógica personalizada para transformar dados entre o PandaDoc e o Qwilr, superando as capacidades básicas de integração.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Qwilr no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do PandaDoc e do Qwilr.
- Algumas opções de formatação avançadas podem não ser totalmente suportadas.
