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Como conectar PandaDoc e Realgeeks
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Realgeeks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Realgeeks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Realgeekse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Realgeeks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Realgeeks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Realgeeks.
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PandaDoc
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Realgeeks
Autenticar Realgeeks
Agora, clique no Realgeeks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Realgeeks configurações. A autenticação permite que você use Realgeeks através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Realgeeks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Realgeeks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Realgeeks
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Realgeeks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Realgeeks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Realgeeks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Realgeeks
PandaDoc + Realgeeks + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "concluído", o lead do Realgeeks associado ao documento é atualizado. Uma mensagem do Slack é então enviada para um canal especificado para notificar o agente.
Realgeeks + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Realgeeks, acompanhe as informações dele, juntamente com o status de quaisquer propostas PandaDoc associadas, em uma Planilha Google. Isso permite relatórios fáceis sobre conversões de leads e o andamento das propostas.
PandaDoc e Realgeeks alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Realgeeks
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Realgeeks usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Realgeeks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Realgeeks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente propostas do PandaDoc a partir de leads do Realgeeks?
Sim! O Latenode permite que você acione a criação de propostas no PandaDoc quando um novo lead é adicionado no Realgeeks. Personalize modelos e use dados dinâmicos para criar documentos personalizados e automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Realgeeks?
A integração do PandaDoc com o Realgeeks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc quando um novo lead do Realgeeks for criado.
- Atualizar o status do lead do Realgeeks quando um documento PandaDoc for concluído.
- Envie notificações automatizadas por e-mail após a conclusão do documento PandaDoc.
- Preencha os modelos do PandaDoc com informações de leads do Realgeeks.
- Acompanhe o status dos documentos do PandaDoc no Realgeeks.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do PandaDoc Realgeeks?
Sim, o Latenode permite que o código JavaScript personalize transformações de dados e lógica complexa dentro de suas automações PandaDoc e Realgeeks.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Realgeeks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do PandaDoc e do Realgeeks ainda se aplicam.
- Os campos personalizados do Realgeeks podem precisar de mapeamento manual inicialmente.
