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Como conectar PandaDoc e RocketReach
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e RocketReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or RocketReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or RocketReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o RocketReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione RocketReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro RocketReach.
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PandaDoc
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RocketReach
Autenticar RocketReach
Agora, clique no RocketReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu RocketReach configurações. A autenticação permite que você use RocketReach através do Latenode.
Configure o PandaDoc e RocketReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e RocketReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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RocketReach
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, RocketReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e RocketReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e RocketReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e RocketReach
PandaDoc + RocketReach + Salesforce: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "assinado", encontre a pessoa associada no RocketReach e atualize o contato correspondente no Salesforce com as informações encontradas.
RocketReach + PandaDoc + HubSpot: Quando uma pessoa é encontrada no RocketReach, gere automaticamente um contrato personalizado no PandaDoc e registre os detalhes do contrato para o contato no HubSpot.
PandaDoc e RocketReach alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes PandaDoc e RocketReach
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao RocketReach usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao RocketReach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e RocketReach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso preencher automaticamente as propostas do PandaDoc usando dados do RocketReach?
Sim! O Latenode automatiza a transferência de dados. Enriqueça as propostas do PandaDoc com as informações de contato do RocketReach para uma criação de documentos mais rápida e personalizada, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o RocketReach?
A integração do PandaDoc com o RocketReach permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc automaticamente quando um novo contato for encontrado no RocketReach.
- Atualize informações de contato no PandaDoc a partir de perfis do RocketReach automaticamente.
- Inicie uma pesquisa no RocketReach com base em eventos dentro de documentos do PandaDoc.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc para contatos do RocketReach automaticamente.
- Registre atualizações de status de propostas no RocketReach com base na atividade do PandaDoc.
Como lidar com variáveis de modelo do PandaDoc dentro de fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode suporta mapeamento dinâmico de dados. Mapeie facilmente dados do RocketReach para variáveis de modelo do PandaDoc por meio do nosso editor visual ou blocos JavaScript.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do RocketReach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa das APIs do PandaDoc e do RocketReach podem afetar automações em larga escala.
- A lógica avançada do modelo PandaDoc pode exigir JavaScript personalizado no Latenode.
- A configuração inicial requer chaves de API válidas e permissões apropriadas em ambas as plataformas.
