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Como conectar PandaDoc e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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PandaDoc
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Vendedor
PandaDoc + Salesmate + Slack: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, a automação busca o negócio associado no Salesmate. Uma notificação é enviada via Slack para a equipe de vendas com detalhes do documento assinado e um link para o negócio do Salesmate, solicitando o acompanhamento.
Salesmate + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um negócio é atualizado no Salesmate, a automação recupera os dados associados ao negócio. Em seguida, encontra o documento relacionado no PandaDoc e atualiza uma Planilha Google com os dados da oportunidade do Salesmate e um link para o documento PandaDoc relevante.
PandaDoc e Vendedor alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Vendedor
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente documentos PandaDoc a partir de novos negócios do Salesmate?
Sim, com certeza! O Latenode permite automatizar a criação de documentos usando gatilhos. Comece com uma oferta do Salesmate e gere um documento PandaDoc. Isso economiza tempo e reduz erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Salesmate?
A integração do PandaDoc com o Salesmate permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc quando um negócio atingir um estágio específico.
- Atualizar detalhes do negócio do Salesmate após a conclusão de um documento PandaDoc.
- Envie documentos do PandaDoc para contatos associados a um acordo do Salesmate.
- Acompanhe o status dos documentos do PandaDoc no Salesmate.
- Gere automaticamente tarefas do Salesmate com base em eventos do PandaDoc.
Posso usar código JavaScript personalizado nos meus fluxos de trabalho do PandaDoc e do Salesmate?
Sim! O Latenode permite JavaScript personalizado para lógica avançada. Personalize seus fluxos de trabalho do PandaDoc e do Salesmate com precisão e flexibilidade.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Projetos complexos de documentos do PandaDoc podem exigir configuração avançada.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs do PandaDoc e do Salesmate.
- A sincronização em tempo real depende da frequência de pesquisa das APIs.
