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Como conectar PandaDoc e Shippo
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Shippo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Shippo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Shippoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Shippo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Shippo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Shippo.
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PandaDoc
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Shippo
Autenticar Shippo
Agora, clique no Shippo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Shippo configurações. A autenticação permite que você use Shippo através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Shippo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Shippo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Shippo
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Shippo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Shippo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Shippo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Shippo
PandaDoc + Shippo + QuickBooks: Quando um documento no PandaDoc atinge um status específico (por exemplo, "Assinado"), um pedido é criado no Shippo para enviar o produto relacionado. Após a criação da remessa no Shippo, uma fatura é criada no QuickBooks para registrar a venda.
Shippo + PandaDoc + Salesforce: Depois que uma nova etiqueta de remessa é criada no Shippo, um documento de acompanhamento é gerado no PandaDoc com base em um modelo pré-existente e o registro do cliente no Salesforce é atualizado com informações de remessa.
PandaDoc e Shippo alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Shippo
Conecte o Shippo ao Latenode e automatize as tarefas de envio. Crie fluxos de trabalho que acionam a geração de etiquetas ou atualizações de rastreamento de envio com base nos eventos do pedido. Combine o Shippo com outros aplicativos para otimizar o atendimento, o estoque e as notificações ao cliente, tudo visualmente e sem código, com escalabilidade acessível.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Shippo
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Shippo usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Shippo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Shippo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar etiquetas de envio automaticamente depois que um PandaDoc for assinado?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de etiquetas no Shippo após a conclusão do PandaDoc. Isso elimina a entrada manual de dados, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Shippo?
A integração do PandaDoc com o Shippo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie remessas Shippo automaticamente após a conclusão de um PandaDoc.
- Atualize o status do PandaDoc com informações de rastreamento de remessas do Shippo.
- Acione a criação do documento PandaDoc quando uma remessa Shippo for criada.
- Envie e-mails de confirmação de envio via PandaDoc com base em eventos do Shippo.
- Gere relatórios combinando dados do PandaDoc com detalhes de envio do Shippo.
Quão segura é a integração do PandaDoc através da plataforma da Latenode?
O Latenode usa segurança de nível empresarial, com criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do PandaDoc durante fluxos de trabalho de integração.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Shippo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no PandaDoc podem exigir JavaScript para mapeamento de dados.
- Os limites de taxa de API da Shippo podem afetar fluxos de trabalho de automação de alto volume.
- A lógica avançada do modelo PandaDoc pode precisar de ajustes para integração ideal.
