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Como conectar PandaDoc e Tempo de transmissão
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Tempo de transmissão
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Tempo de transmissão será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Tempo de transmissãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tempo de transmissão Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Tempo de transmissão da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tempo de transmissão.
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PandaDoc
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Tempo de transmissão
Autenticar Tempo de transmissão
Agora, clique no Tempo de transmissão nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tempo de transmissão configurações. A autenticação permite que você use Tempo de transmissão através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Tempo de transmissão Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Tempo de transmissão Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Tempo de transmissão
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Tempo de transmissão, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Tempo de transmissão a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Tempo de transmissão (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Tempo de transmissão
PandaDoc + Streamtime + Slack: Quando o status de um documento do PandaDoc muda para "assinado", atualize o projeto correspondente no Streamtime e notifique a equipe em um canal designado do Slack sobre a assinatura do contrato.
Streamtime + PandaDoc + Planilhas Google: Quando o status de um projeto for atualizado no Streamtime, crie uma nova proposta no PandaDoc usando um modelo e registre os detalhes da proposta, incluindo o ID do documento e o status, em uma Planilha Google.
PandaDoc e Tempo de transmissão alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Tempo de transmissão
Gerenciamento de projetos do Streamtime dentro do Latenode: automatize tarefas como a criação de faturas com base no status do projeto ou sincronize registros de horas com a contabilidade. Conecte o Streamtime a outros aplicativos por meio do editor visual e das ferramentas de IA do Latenode. Personalize ainda mais com JavaScript para fluxos de trabalho complexos. Gerencie projetos e dados automaticamente.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Tempo de transmissão
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Streamtime usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Streamtime no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Streamtime fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar projetos do Streamtime automaticamente a partir de propostas ganhas do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie automações que acionam a criação de projetos no Streamtime quando uma proposta do PandaDoc é ganha, simplificando a configuração do projeto sem entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Streamtime?
A integração do PandaDoc com o Streamtime permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos do Streamtime automaticamente após a conclusão do documento PandaDoc.
- Atualizar o status do projeto no Streamtime com base no estágio da proposta do PandaDoc.
- Sincronize dados do cliente entre o PandaDoc e o Streamtime para obter registros precisos.
- Acione a geração de faturas no Streamtime a partir de cotações aceitas do PandaDoc.
- Envie notificações no Slack quando o status da proposta mudar no PandaDoc usando o Latenode.
Posso usar campos personalizados do PandaDoc nas minhas automações do Streamtime?
Sim, o recurso de mapeamento de dados do Latenode permite que você use campos personalizados do PandaDoc em seus fluxos de trabalho do Streamtime, possibilitando fluxos de automação personalizados.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Streamtime no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do PandaDoc e do Streamtime.
- Estruturas complexas de documentos no PandaDoc podem exigir análise avançada de dados usando JavaScript.
- A configuração inicial pode exigir alguma familiaridade com as estruturas da API do PandaDoc e do Streamtime.
