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Como conectar PandaDoc e Sistema IO
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Sistema IO
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Sistema IO será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Sistema IOe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sistema IO Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Sistema IO da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sistema IO.
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PandaDoc
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Sistema IO
Autenticar Sistema IO
Agora, clique no Sistema IO nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sistema IO configurações. A autenticação permite que você use Sistema IO através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Sistema IO Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Sistema IO Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sistema IO
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Sistema IO, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Sistema IO a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Sistema IO (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Sistema IO
PandaDoc + Slack + Sistema IO: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, assinado), uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, mantendo a equipe de vendas informada. Este gatilho não interage diretamente com o Systeme IO, mas a plataforma é incluída como contexto.
Sistemas IO + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um novo evento ocorre no Systeme IO (representando uma nova matrícula em um curso), um contrato é criado a partir de um modelo no PandaDoc. Em seguida, os dados de matrícula e contrato são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
PandaDoc e Sistema IO alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Sistema IO
Use o Systeme IO no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de marketing. Conecte-o a outros aplicativos, processe dados de formulários e gerencie contatos em um construtor visual. Diferentemente de configurações autônomas, o Latenode permite que você adicione lógica personalizada com JavaScript, enriqueça dados e dimensione a automação sem limites de etapas. Perfeito para funis de marketing complexos.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Sistema IO
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Systeme IO usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Systeme IO no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Systeme IO fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Systeme IO a partir de documentos PandaDoc concluídos?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos do Systeme IO automaticamente a partir do PandaDoc. Isso economiza tempo e garante que suas listas de contatos estejam sempre atualizadas, aumentando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Systeme IO?
A integração do PandaDoc com o Systeme IO permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualizando automaticamente os contatos do Systeme IO após a conclusão do documento PandaDoc.
- Disparando sequências de e-mail no Systeme IO após um documento PandaDoc ser assinado.
- Criação de documentos PandaDoc a partir de novas conversões de funil de vendas do Systeme IO.
- Acompanhamento de alterações de status de documentos do PandaDoc nos painéis do Systeme IO.
- Envio de propostas personalizadas do PandaDoc com base nos dados do usuário do Systeme IO.
Posso usar código Javascript para manipular dados do PandaDoc dentro do Latenode?
Sim! O bloco de código do Latenode permite que você use JavaScript para manipular dados do PandaDoc, oferecendo maior controle e personalização em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Systeme IO no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos PandaDoc podem exigir lógica de análise personalizada.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa dos nós de gatilho.
- Alguns recursos avançados do PandaDoc podem não ter equivalentes diretos no Systeme IO.
