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Como conectar PandaDoc e Tavily
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Tavily
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Tavily será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Tavilye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tavily Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Tavily da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tavily.
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PandaDoc
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2
Tavily
Autenticar Tavily
Agora, clique no Tavily nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tavily configurações. A autenticação permite que você use Tavily através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Tavily Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Tavily Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Tavily
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Acionador no Webhook
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2
PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Tavily, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Tavily a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Tavily (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Tavily
PandaDoc + Tavily + Slack: Quando o status de um documento do PandaDoc muda, o Tavily pesquisa todos os concorrentes mencionados e um resumo é enviado para um canal do Slack.
Tavily + PandaDoc + Salesforce: O Tavily pesquisa uma empresa com base em um gatilho, o PandaDoc cria um contrato a partir de um modelo e o Salesforce cria um registro com detalhes do contrato.
PandaDoc e Tavily alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Tavily
Use o Tavily no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de pesquisa. Recupere e analise dados de diversas fontes para inteligência competitiva ou pesquisa de mercado. Integre a API de pesquisa do Tavily ao Latenode para agregação automatizada de conteúdo e geração de relatórios. Conecte-se a modelos de IA ou bancos de dados, escalando seu processamento de dados sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Tavily
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Tavily usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Tavily no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Tavily fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de documentos com base nos resultados de pesquisa do Tavily?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de documentos do PandaDoc usando informações extraídas do Tavily, agilizando seus processos de pesquisa e geração de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Tavily?
A integração do PandaDoc com o Tavily permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere contratos automaticamente com base nos resultados de pesquisa do Tavily.
- Preencha os modelos do PandaDoc com dados recuperados pela API de pesquisa do Tavily.
- Atualize os documentos do PandaDoc com as informações mais recentes encontradas usando o Tavily.
- Arquivar documentos concluídos do PandaDoc em um local de armazenamento identificado por Tavily.
- Acione a distribuição de documentos do PandaDoc com base nos alertas de resultados de pesquisa do Tavily.
Como o Latenode lida com as permissões de acesso aos documentos do PandaDoc?
O Latenode respeita e utiliza as configurações de permissão definidas na sua conta PandaDoc, garantindo acesso e controle seguros aos documentos.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Tavily no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica avançada do modelo PandaDoc pode exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa da API Tavily podem afetar fluxos de trabalho de geração de documentos de alto volume.
- As opções de personalização de formatação de documentos estão sujeitas aos recursos da API do PandaDoc.
