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Como conectar PandaDoc e Teachable
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Teachable
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Teachable será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Teachablee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Teachable Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Teachable da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Teachable.
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PandaDoc
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Teachable
Autenticar Teachable
Agora, clique no Teachable nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Teachable configurações. A autenticação permite que você use Teachable através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Teachable Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Teachable Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Teachable
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Teachable, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Teachable a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Teachable (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Teachable
PandaDoc + Teachable + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "assinado", a automação inscreve o usuário no curso especificado do Teachable e envia uma mensagem direta ao usuário via Slack para notificá-lo sobre sua inscrição.
Teachable + PandaDoc + Zoom: Após a criação de um novo usuário no Teachable, um contrato PandaDoc é criado a partir de um modelo e enviado ao usuário. Em seguida, uma reunião de boas-vindas é criada no Zoom, e o usuário é adicionado como participante da reunião.
PandaDoc e Teachable alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Teachable
Automatize a gestão de cursos do Teachable no Latenode. Matricule alunos, acompanhe o progresso e envie comunicações direcionadas com base nas atividades do curso. Integre-se a CRMs ou plataformas de marketing para trilhas de aprendizagem personalizadas. Use o editor visual e os nós flexíveis do Latenode para automatizar o ciclo de vida do aluno de forma otimizada.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Teachable
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Teachable usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Teachable no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Teachable fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o envio de contratos após a inscrição no curso?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de documentos PandaDoc quando um aluno se inscreve em um curso do Teachable, garantindo acesso imediato aos acordos necessários e um processo de integração simplificado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Teachable?
A integração do PandaDoc com o Teachable permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente certificados de conclusão de curso via PandaDoc.
- Crie planos de aprendizagem personalizados como documentos PandaDoc para cada aluno.
- Acione sequências de e-mails de boas-vindas com formulários de consentimento anexados.
- Gere contratos para programas de coaching adquiridos por meio do Teachable.
- Atualize os registros dos alunos no Teachable com base no status do documento PandaDoc.
Posso usar variáveis personalizadas do Teachable em documentos do PandaDoc?
Sim, o Latenode permite mapear dados do Teachable para variáveis do PandaDoc, personalizando documentos com informações do aluno, detalhes do curso e muito mais.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Teachable no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc podem exigir JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- Às vezes, webhooks ensináveis podem sofrer atrasos que afetam os gatilhos em tempo real.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir documentos entre plataformas.
