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Como conectar PandaDoc e Obrigado
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Obrigado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Obrigado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Obrigadoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Obrigado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Obrigado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Obrigado.
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PandaDoc
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Obrigado
Autenticar Obrigado
Agora, clique no Obrigado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Obrigado configurações. A autenticação permite que você use Obrigado através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Obrigado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Obrigado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Obrigado
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Obrigado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Obrigado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Obrigado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Obrigado
PandaDoc + Thankster + Slack: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, um cartão de agradecimento é enviado via Thankster. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o contrato assinado.
Obrigado + PandaDoc + Salesforce: Após o envio de um cartão de agradecimento via Thankster, o sistema recupera o documento PandaDoc assinado correspondente. Por fim, ele atualiza o registro do lead relevante no Salesforce com um link para o documento PandaDoc assinado.
PandaDoc e Obrigado alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Obrigado
Use o Thankster no Latenode para automatizar notas manuscritas personalizadas para clientes. Acione notas com base em eventos como compras ou marcos. Aprimore os fluxos de trabalho do CRM adicionando um toque humano. O Latenode permite que você gerencie solicitações do Thankster em escala com lógica sem código e integrações personalizadas. Centralize e acompanhe todo o seu contato personalizado.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Obrigado
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Thankster usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Thankster no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Thankster fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar notas de agradecimento após a assinatura do documento?
Sim! O Latenode permite que você acione cartões de agradecimento após a assinatura de um documento PandaDoc, personalizando a apreciação do cliente. Use lógica visual ou JavaScript para condições avançadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Thankster?
A integração do PandaDoc com o Thankster permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de cartões de agradecimento após a conclusão do documento no PandaDoc.
- Crie mensagens de agradecimento personalizadas com base nos dados do documento PandaDoc.
- Acionando a criação de um documento PandaDoc quando um cartão de agradecimento é enviado.
- Adicionando destinatários ao Thankster a partir de novos contatos do PandaDoc.
- Atualizando o status do documento PandaDoc com base na entrega do cartão Thankster.
Posso usar IA para personalizar mensagens de Thankster no Latenode?
Com certeza! Use os blocos de IA do Latenode para criar dinamicamente mensagens de agradecimento personalizadas com base nos dados do PandaDoc para aumentar o engajamento.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Thankster no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos PandaDoc podem exigir análise personalizada usando JavaScript.
- Os limites de taxa da API do Thankster podem afetar cenários de automação de alto volume.
- Certos recursos avançados do PandaDoc podem não ter equivalentes diretos no Thankster.
