Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar PandaDoc e Treinar
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Treinar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Treinar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Treinare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Treinar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Treinar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Treinar.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Treinar
Autenticar Treinar
Agora, clique no Treinar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Treinar configurações. A autenticação permite que você use Treinar através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Treinar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Treinar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Treinar
1
Acionador no Webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Treinar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Treinar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Treinar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Treinar
PandaDoc + Trainerize + Planilhas Google: Quando o status de um documento mudar no PandaDoc (por exemplo, assinado), recupere os detalhes do documento e adicione uma nova linha a uma Planilha Google. Use o Trainerize para pesquisar informações do cliente para incluir na Planilha Google.
Treinar + PandaDoc + Stripe: Quando um novo cliente for adicionado ao Trainerize, crie um documento a partir de um modelo do PandaDoc. Após a conclusão do documento, crie uma nova assinatura no Stripe para o cliente.
PandaDoc e Treinar alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Treinar
Automatize a gestão de clientes de fitness com o Trainerize no Latenode. Acione fluxos de trabalho ao concluir o treino, atualizações nutricionais ou cadastros de novos clientes. Envie dados para CRMs, sistemas de faturamento ou ferramentas de comunicação. O Latenode oferece ferramentas flexíveis, como webhooks e JavaScript personalizado, para uma integração profunda com o Trainerize, simplificando tarefas que vão além da automação básica.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes PandaDoc e Treinar
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Trainerize usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Trainerize no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Trainerize fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o envio de contratos após a conclusão do treino?
Sim! O Latenode permite o envio automatizado de contratos via PandaDoc após a conclusão de um treino no Trainerize. Isso agiliza a integração do cliente e garante o processamento rápido dos contratos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Trainerize?
A integração do PandaDoc com o Trainerize permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere contratos automaticamente quando um novo cliente se inscrever no Trainerize.
- Envie planos de treinamento personalizados como documentos via PandaDoc após a avaliação inicial.
- Atualize as informações do cliente no PandaDoc a partir dos dados de conclusão do treino do Trainerize.
- Acione lembretes de pagamento automatizados via PandaDoc com base no status da assinatura do Trainerize.
- Crie pacotes de boas-vindas personalizados com contratos ao atingir metas de condicionamento físico.
Posso usar Javascript para personalizar meus modelos PandaDoc?
Sim, os blocos Javascript do Latenode permitem personalização avançada de modelos do PandaDoc, habilitando conteúdo dinâmico e lógica condicional complexa para documentos personalizados.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Trainerize no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os recursos avançados do modelo PandaDoc podem exigir codificação JavaScript personalizada no Latenode.
- A sincronização de dados em tempo real entre o PandaDoc e o Trainerize depende da disponibilidade da API.
- O processamento de documentos grandes pode estar sujeito aos limites de taxa da API PandaDoc.
