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Como conectar PandaDoc e Torção
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Torção
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Torção será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Torçãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Torção Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Torção da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Torção.
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PandaDoc
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Torção
Autenticar Torção
Agora, clique no Torção nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Torção configurações. A autenticação permite que você use Torção através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Torção Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Torção Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Torção
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Torção, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Torção a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Torção (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Torção
PandaDoc + Twist + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, assinado), uma mensagem é publicada em um canal específico do Twist para notificar a equipe sobre a atualização. Um resumo do status do documento é então enviado para um canal dedicado do Slack para maior visibilidade.
PandaDoc + Twist + Zoom: Após a assinatura de um documento no PandaDoc, uma mensagem é publicada em um tópico do Twist. Em seguida, uma reunião do Zoom é criada automaticamente e os detalhes são enviados como um comentário no mesmo tópico do Twist para agendar uma chamada de acompanhamento.
PandaDoc e Torção alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Torção
Use o Twist no Latenode para centralizar os dados de comunicação da equipe. Arquive mensagens automaticamente, analise sentimentos ou acione ações com base na atividade do canal. Integre threads do Twist com outros aplicativos para relatórios ou gerenciamento de tarefas. Automatize insights e roteamento sem trabalho manual.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Torção
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Twist usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Twist no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Twist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso notificar automaticamente os canais do Twist quando um PandaDoc for concluído?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, disparando mensagens do Twist após a conclusão do PandaDoc. Isso melhora a conscientização da equipe e reduz o acompanhamento manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Twist?
A integração do PandaDoc com o Twist permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Publique novas atualizações de status do PandaDoc em canais específicos do Twist.
- Crie novos threads do Twist para cada PandaDoc recém-gerado.
- Envie uma mensagem direta do Twist quando um PandaDoc for assinado.
- Atualize os tópicos do Twist com comentários dos documentos do PandaDoc.
- Arquive os tópicos do Twist quando um PandaDoc atinge seu status final.
Posso usar campos personalizados do PandaDoc nas minhas mensagens do Twist?
Sim! O mapeamento de dados do Latenode permite que você inclua dinamicamente dados de campos personalizados do PandaDoc diretamente nos seus modelos de mensagens do Twist, garantindo o contexto.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Twist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de documentos no PandaDoc pode exigir JavaScript personalizado para manuseio avançado.
- Os limites de taxa das APIs PandaDoc e Twist podem afetar o desempenho de volumes muito altos.
- O suporte a anexos do PandaDoc para o Twist pode exigir configurações específicas de tipo de arquivo.
