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Como conectar PandaDoc e Vapi
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Vapi
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Vapi será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Vapie selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vapi Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Vapi da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vapi.
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PandaDoc
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Vapi
Autenticar Vapi
Agora, clique no Vapi nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vapi configurações. A autenticação permite que você use Vapi através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Vapi Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Vapi Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vapi
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Vapi, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Vapi a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Vapi (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Vapi
PandaDoc + Vapi + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, assinado), a Vapi inicia uma chamada para confirmar os detalhes com o cliente. Uma mensagem do Slack é então enviada para um canal designado com informações sobre o documento e a chamada.
Vapi + PandaDoc + Planilhas Google: Quando uma nova linha é adicionada ao Planilhas Google, o Vapi cria uma chamada de saída. Com base no resultado, o PandaDoc cria um documento a partir de um modelo. Por fim, as informações sobre o documento criado são atualizadas no Planilhas Google.
PandaDoc e Vapi alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Vapi
Use o Vapi no Latenode para validar e padronizar dados de endereço. Garanta entregas precisas e evite erros limpando endereços diretamente em seus fluxos de trabalho. A integração do Vapi no Latenode torna a limpeza de dados repetível e escalável, sem codificação extra. Automatize a verificação de endereços como parte da geração de leads, processamento de pedidos ou manutenção do CRM.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Vapi
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Vapi usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Vapi no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Vapi fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso disparar chamadas Vapi automaticamente após a conclusão do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados, acionando chamadas Vapi quando um documento PandaDoc é concluído, agilizando a comunicação e o acompanhamento com os clientes instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Vapi?
A integração do PandaDoc com o Vapi permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Inicie chamadas de saída automaticamente após a assinatura de documentos no PandaDoc.
- Envie notificações por SMS personalizadas após a conclusão do documento PandaDoc.
- Crie contatos Vapi a partir de novas informações de destinatários do PandaDoc.
- Atualize os detalhes de contato do Vapi quando os campos de dados do PandaDoc forem alterados.
- Acione notificações internas da equipe no Slack após a aprovação do documento via Vapi.
Posso usar funções JavaScript no meu fluxo de trabalho PandaDoc + Vapi?
Sim! O Latenode suporta funções JavaScript personalizadas, aprimorando os fluxos de trabalho do PandaDoc e do Vapi com lógica avançada e transformações de dados personalizadas. Escale conforme necessário!
Existem limitações para a integração do PandaDoc e do Vapi no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript personalizada.
- A transformação de dados entre aplicativos pode precisar de formatação personalizada.
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs do PandaDoc e do Vapi.
