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Como conectar PandaDoc e VídeoPergunte
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e VídeoPergunte
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or VídeoPergunte será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or VídeoPerguntee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o VídeoPergunte Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione VídeoPergunte da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro VídeoPergunte.
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PandaDoc
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VídeoPergunte
Autenticar VídeoPergunte
Agora, clique no VídeoPergunte nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu VídeoPergunte configurações. A autenticação permite que você use VídeoPergunte através do Latenode.
Configure o PandaDoc e VídeoPergunte Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e VídeoPergunte Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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VídeoPergunte
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, VídeoPergunte, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e VídeoPergunte a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e VídeoPergunte (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e VídeoPergunte
PandaDoc + VideoAsk + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda (por exemplo, se for assinado), um VideoAsk é enviado ao signatário para coletar feedback. Uma notificação é então enviada a um canal do Slack para alertar a equipe.
VideoAsk + PandaDoc + HubSpot: Quando uma nova resposta é enviada no VideoAsk, um contrato é criado no PandaDoc usando as informações do envio. O contato no HubSpot é então criado ou atualizado com a resposta do VideoAsk e os detalhes do documento do PandaDoc.
PandaDoc e VídeoPergunte alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre VídeoPergunte
Incorpore o VideoAsk aos fluxos de trabalho do Latenode para automatizar a comunicação personalizada com base nas respostas dos usuários. Acione ações com base nas respostas, atualize bancos de dados ou envie acompanhamentos personalizados. Conecte a interação humana aos sistemas de back-end para processos mais envolventes e automatizados, tudo sem codificação complexa, graças à interface visual do Latenode.
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Perguntas frequentes PandaDoc e VídeoPergunte
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao VideoAsk usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao VideoAsk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e VideoAsk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de contratos após uma resposta do VideoAsk?
Sim! O Latenode permite que você acione a criação de documentos PandaDoc quando alguém conclui um VideoAsk, simplificando seu processo de vendas. Use nosso editor visual e blocos de IA para personalização máxima.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o VideoAsk?
A integração do PandaDoc com o VideoAsk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerando automaticamente contratos personalizados com base nas respostas do VideoAsk.
- Envio de contratos do PandaDoc para assinatura eletrônica após uma resposta qualificada do VideoAsk.
- Atualizando um CRM com dados coletados do PandaDoc e do VideoAsk.
- Criação de VideoAsks de acompanhamento com base no status de um documento PandaDoc.
- Acionar notificações internas após a conclusão do contrato por meio de feedback do VideoAsk.
Como posso usar campos personalizados do VideoAsk nos meus documentos PandaDoc?
O Latenode permite que você mapeie as respostas do VideoAsk diretamente para os campos personalizados do PandaDoc, personalizando cada documento com as informações coletadas.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do VideoAsk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript no Latenode.
- Os limites de taxa das APIs do PandaDoc e do VideoAsk ainda se aplicam por meio do Latenode.
- Os limites de tamanho de arquivo no VideoAsk podem afetar os fluxos de trabalho de geração de documentos.
