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Como conectar PandaDoc e Você forma
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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PandaDoc
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Você forma
Youform + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado no Youform, um contrato é gerado automaticamente no PandaDoc a partir de um modelo. Os dados do envio do formulário são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google.
Youform + PandaDoc + Slack: Ao receber um novo envio no Youform, um documento é gerado no PandaDoc usando um modelo predefinido e, em seguida, uma mensagem do Slack é enviada para um canal notificando o novo envio e a criação do contrato.
PandaDoc e Você forma alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Você forma
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos PandaDoc automaticamente a partir de envios do Youform?
Sim, você pode! O Latenode possibilita essa automação com seu editor visual. Simplifique a criação de documentos e economize um tempo valioso, eliminando a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Youform?
A integração do PandaDoc com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc automaticamente após novos envios do Youform.
- Atualize os campos do documento PandaDoc com dados das respostas do Youform.
- Envie contratos personalizados via PandaDoc com base nas respostas do Youform.
- Acione notificações quando um documento PandaDoc for concluído via Youform.
- Colete assinaturas eletrônicas via PandaDoc e armazene o link do documento assinado no Youform.
Quão seguros são os dados do PandaDoc quando integrados ao Youform no Latenode?
O Latenode prioriza a segurança. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, garantindo proteção durante a integração do PandaDoc e do Youform.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do documento PandaDoc pode exigir scripts personalizados.
- Grandes volumes de envios do Youform podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Alguns recursos avançados do PandaDoc podem não ser suportados diretamente.
