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Como conectar PandaDoc e ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
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PandaDoc
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ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o PandaDoc e ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoBooks
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e ZohoBooks
PandaDoc + Zoho Books + Slack: Quando o status de um documento muda para "Assinado" no PandaDoc, uma fatura é criada no Zoho Books para o cliente correspondente. Uma notificação é então enviada à equipe de vendas via Slack, informando sobre o contrato assinado e a fatura gerada.
Zoho Books + PandaDoc + Zoho CRM: Ao criar uma nova fatura de venda no Zoho Books, gere um documento de agradecimento no PandaDoc usando um modelo. Em seguida, atualize o registro do cliente correspondente no Zoho CRM para refletir a fatura recente e a nota de agradecimento enviada.
PandaDoc e ZohoBooks alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e ZohoBooks
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Zoho Books usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PandaDoc e do Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Zoho Books automaticamente a partir de documentos do PandaDoc?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no Zoho Books com base em documentos PandaDoc concluídos. Isso agiliza o faturamento e reduz a entrada manual de dados, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Zoho Books?
A integração do PandaDoc com o Zoho Books permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de um novo cliente Zoho Books quando um documento PandaDoc é concluído.
- Atualizando um contato do Zoho Books quando um documento PandaDoc é modificado.
- Gerando faturas no Zoho Books a partir de propostas finalizadas do PandaDoc.
- Envio de lembretes de pagamento do Zoho Books com base no status do documento PandaDoc.
- Acompanhamento de alterações de status de documentos do PandaDoc nos campos personalizados do Zoho Books.
Como lidar com erros entre o PandaDoc e o Zoho Books no Latenode?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Você pode configurar alertas e mecanismos de repetição para garantir a integridade dos dados entre o PandaDoc e o Zoho Books.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Zoho Books no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos PandaDoc podem exigir mapeamento de dados personalizado.
- As atualizações de campos personalizados do Zoho Books são limitadas pelos limites de taxa da API.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
