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Como conectar PandaDoc e Zoho Click
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Zoho Click
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Zoho Click será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Zoho Clicke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho Click Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Zoho Click da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho Click.
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PandaDoc
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Zoho Click
Autenticar Zoho Click
Agora, clique no Zoho Click nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho Click configurações. A autenticação permite que você use Zoho Click através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Zoho Click Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Zoho Click Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho Click
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Zoho Click, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Zoho Click a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Zoho Click (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Zoho Click
PandaDoc + Zoho CRM + Zoho Cliq: Quando o status de um documento PandaDoc mudar (por exemplo, concluído), atualize o registro do cliente correspondente no Zoho CRM. Em seguida, envie uma notificação sobre a atualização em um canal do Zoho Cliq.
PandaDoc + Planilhas Google + Zoho Cliq: Quando o status de um documento do PandaDoc mudar, registre as alterações em uma Planilha Google. Depois, publique uma atualização em um canal específico do Zoho Cliq para notificar a equipe.
PandaDoc e Zoho Click alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Zoho Click
Integre o Zoho Cliq ao Latenode para automatizar a comunicação da equipe com base em gatilhos em tempo real. Publique mensagens nos canais quando eventos específicos ocorrerem em outros aplicativos. Gerencie aprovações, envie notificações e monitore alterações no status do projeto automaticamente. Crie fluxos de trabalho personalizados para uma colaboração eficiente sem etapas manuais, usando o editor visual do Latenode e o suporte de API para lógica avançada.
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Perguntas frequentes PandaDoc e Zoho Click
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Zoho Cliq usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Zoho Cliq no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Zoho Cliq fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Cliq para documentos PandaDoc concluídos?
Sim, você pode! O Latenode permite alertas em tempo real no Cliq quando os documentos do PandaDoc são finalizados, mantendo as equipes informadas e acelerando os fluxos de trabalho com notificações instantâneas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Zoho Cliq?
A integração do PandaDoc com o Zoho Cliq permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie notificações Cliq para novos documentos PandaDoc.
- Crie documentos PandaDoc a partir de ações de mensagens do Cliq.
- Atualizar canais Cliq quando um status do PandaDoc muda.
- Arquive automaticamente documentos finalizados via comando Cliq.
- Acione fluxos de trabalho de documentos com base na entrada do usuário do Cliq.
Como usar campos de dados personalizados em modelos PandaDoc no Latenode?
O Latenode permite mapear campos personalizados do PandaDoc para outros aplicativos, permitindo a criação de documentos personalizados sem codificação, aproveitando seus dados existentes.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Zoho Cliq no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc com muitas variáveis podem exigir configuração avançada.
- A formatação de mensagens do Zoho Cliq é limitada à marcação Cliq suportada.
- Transferências de documentos grandes podem estar sujeitas aos limites de taxa da API.
