Integrações PandaDoc

Acesso à versão paga diretamente da conta Latenode

Mesmo preço

Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.

90% mais barato do que concorrentes. Como contamos

Mais de 300 aplicativos

Mais de 100 modelos de IA em uma assinatura

Assistente de escrita de código AI

Transforme seu fluxo de trabalho de documentos sem esforço com a nova integração do PandaDoc na plataforma Latenode. Essa combinação poderosa permite que você agilize seus processos, automatize a geração de documentos e aprimore a colaboração sem escrever uma única linha de código. Mergulhe hoje para descobrir como é fácil elevar a eficiência do seu negócio e liberar sua criatividade!

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Sem limite de tempo no plano gratuito

PandaDoc

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Estamos constantemente expandindo nossa plataforma adicionando novas integrações de aplicativos (confira nosso atualiza cronograma).

Caso precise de uma integração de aplicativo que não esteja disponível, você pode solicitá-la das três maneiras abaixo:

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Lançamento27

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IA: Mistral

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Nunca Bounce

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Grist

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SpaceX

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Imediatamente

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Qwillr

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Folha de aplicativos do Google

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X (Twitter)

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WordPress.com

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Sem CRM

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Clio

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Soluções de condicionamento físico ABC

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Perfil de negócios do Google

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Usuário de volta

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Fechar CRM

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Odoo

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Cáspio

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Inventário SOS

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Exagero

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FreshBooks

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IA: Perplexidade

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Veja o que o PandaDoc pode fazer em seus fluxos de trabalho

Os gatilhos colocam seus fluxos de trabalho em movimento, e as ações trazem resultados. Conecte aplicativos de infinitas maneiras e explore novas possibilidades com cada integração.

O que é PandaDoc?

O que é o PandaDoc

O PandaDoc é um software de automação de documentos que agiliza a criação, a entrega e o gerenciamento de propostas, contratos e outros documentos comerciais. Ele oferece recursos como modelos personalizáveis, assinaturas eletrônicas, processamento de pagamentos e análises detalhadas para acompanhar o andamento e o engajamento dos documentos. As empresas usam o PandaDoc para aumentar a eficiência, reduzir erros e obter maior visibilidade de seus fluxos de trabalho com documentos.

A integração do PandaDoc com o Latenode permite fluxos de trabalho automatizados acionados por eventos do documento, como o envio, a visualização ou a assinatura de uma proposta. Você pode atualizar automaticamente os registros do CRM, iniciar o faturamento ou enviar notificações após a conclusão do documento. O construtor visual do Latenode, combinado com acesso direto à API e lógica flexível, oferece mais controle e personalização em comparação com as integrações padrão, além de se beneficiar da execução rápida e do preço por processamento.

O que são integrações do PandaDoc?

Para que servem as integrações do PandaDoc?

As integrações do PandaDoc impulsionam as equipes de vendas e operações. Conectar o PandaDoc a CRMs garante um fluxo de dados perfeito. Atualize registros e acione tarefas automaticamente. Isso economiza tempo e evita erros manuais. Conecte a criação de propostas diretamente às etapas do negócio. Mova dados entre plataformas com os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode. Automatize os processos de envio e aprovação de contratos.

Automatizar o PandaDoc com o Latenode faz sentido para a eficiência. Os usuários podem criar fluxos de trabalho personalizados que atendam às suas necessidades exatas. O Latenode oferece uma interface visual e suporte a JavaScript. Integre o PandaDoc com diversos aplicativos, como CRMs e gateways de pagamento. Crie fluxos de trabalho para acionar contratos após a qualificação do lead. Aumente a precisão dos dados por meio de atualizações automatizadas.

  • Vendas:Gere e envie contratos automaticamente quando um negócio atingir um estágio específico no seu CRM.
  • Financeira: Crie faturas automaticamente quando os documentos do PandaDoc forem concluídos e aprovados.
  • Suporte ao Cliente: Gere contratos de renovação quando os tickets de suporte indicarem satisfação do cliente.

O Latenode supera plataformas tradicionais com seus recursos avançados. Os usuários têm acesso a ferramentas de IA integradas e a um navegador headless. A plataforma oferece fluxos assíncronos, ramificação ilimitada e opções de auto-hospedagem. O Latenode oferece preços acessíveis baseados em computação, sem limites por etapa. Isso permite automações complexas sem preocupações com custos.

Como usar integrações PandaDoc

As integrações do PandaDoc trazem automação de documentos para seus fluxos de trabalho do Latenode. Conecte eventos do PandaDoc a outros aplicativos. Acione ações quando documentos forem criados, visualizados ou concluídos. Crie fluxos que reajam a alterações no status de documentos e movam dados entre sistemas.

Veja como usar a integração do PandaDoc no Latenode:

  • Adicionar nó PandaDoc: Encontre-o no menu de integrações e arraste-o para a tela.
  • Conectar conta: Autentique com sua chave de API do PandaDoc ou OAuth.
  • Escolha um gatilho: Selecione eventos como "Documento criado" ou "Documento concluído".
  • Campos de dados do mapa: Conecte dados do PandaDoc a outros blocos do Latenode.

Use estas etapas para atualizar CRMs após a assinatura de um contrato. Inicie os processos de atendimento após a aprovação de uma proposta. Alerte as equipes de vendas sobre alterações importantes. Você também pode preencher documentos com dados de outras fontes. Crie fluxos de trabalho de documentos dentro de processos de negócios maiores.

  • Ciclos de vendas mais rápidos: Aja instantaneamente em eventos de documentos para acelerar negócios.
  • Administração reduzida: Atualize os sistemas automaticamente quando os documentos mudarem de status.
  • Melhor visibilidade: Acompanhe o andamento dos documentos e informe à sua equipe de vendas.
  • Vendas:Quando um documento PandaDoc é concluído, Zoho CRM cria um novo contato, garantindo que todos os leads sejam capturados.
  • Marketing: Use o PandaDoc com HubSpot para enviar propostas automaticamente aos leads. Isso acelera o ciclo de vendas.
  • Financeira: PandaDoc integra-se com QuickBooks. Isso permite a criação automática de faturas assim que um contrato é assinado.
  • HR: Acionar PandaDoc de RH de bambu para gerar contratos de trabalho. Isso garante uma integração eficiente dos funcionários.
  • Gestão de Projetos: Atualizar Asana tarefas quando uma proposta do PandaDoc é aprovada. Isso dá início à execução do projeto.

Melhores integrações para PandaDoc

Melhores integrações para PandaDoc 2025

Essas integrações ampliam os recursos do PandaDoc e trazem melhorias reais nos fluxos de trabalho de documentos.

Zoho CRM

Atualize automaticamente os registros do Zoho CRM quando os documentos do PandaDoc forem concluídos. Mapeie dados entre sistemas para preencher campos e reduzir a entrada manual. Mantenha as etapas do negócio atualizadas com base nas alterações de status do PandaDoc. Isso garante relatórios precisos e elimina tarefas redundantes.

Salesforce

Conecte o PandaDoc ao Salesforce para gerar propostas e contratos automaticamente. Preencha documentos com dados do Salesforce. Acompanhe o status dos documentos diretamente nas oportunidades do Salesforce. Isso proporciona às equipes de vendas maior visibilidade e controle sobre o ciclo de vendas. Você também pode atualizar os registros do Salesforce quando os documentos forem assinados.

HubSpot

Use o PandaDoc para criar orçamentos dentro de negócios do HubSpot. Envie documentos personalizados automaticamente com base nas propriedades dos negócios. Registre quando um documento é visualizado, aprovado ou assinado. Essa integração melhora a eficiência das vendas e fornece insights valiosos sobre o engajamento do cliente. Atualize os contatos do HubSpot com os dados do PandaDoc.

Google drive

Armazene os documentos PandaDoc concluídos no Google Drive. Organize os arquivos por cliente, projeto ou data. Faça backup automático de todos os documentos. Compartilhe os documentos finais com as partes interessadas por meio de links do Google Drive. Isso fornece um repositório centralizado para todos os ativos relacionados a documentos e melhora a conformidade.

Caixa

Arquive com segurança documentos assinados do PandaDoc no Box. Mantenha controle de versões e trilhas de auditoria. Encaminhe documentos automaticamente para pastas específicas com base no tipo de documento ou cliente. Aplique políticas de conformidade com os recursos de segurança do Box. Isso garante que informações confidenciais estejam protegidas e acessíveis quando necessário.

Microsoft Dynamics 365

Gere contratos e propostas diretamente dos registros do Dynamics 365. Acompanhe o andamento dos documentos do PandaDoc no Dynamics 365. Preencha previamente os campos do documento com dados de CRM existentes. Essa integração reduz erros de entrada de dados e acelera o processo de vendas. Acione tarefas de acompanhamento quando os documentos atingirem etapas específicas.

Slack

Receba notificações instantâneas no Slack quando documentos do PandaDoc forem visualizados ou assinados. Alerte os membros relevantes da equipe quando alguma ação for necessária. Compartilhe links de documentos diretamente nos canais do Slack. Melhore a colaboração e a capacidade de resposta da equipe mantendo-se informado sobre o andamento dos documentos em tempo real. Automatize lembretes para aprovações pendentes.

planilhas do Google

Exporte dados do PandaDoc para o Planilhas Google para geração de relatórios e análises. Acompanhe o status dos documentos, as datas de conclusão e a receita gerada. Crie painéis personalizados para visualizar as principais métricas. Isso permite a tomada de decisões baseada em dados e ajuda a monitorar o desempenho dos documentos. Automatize relatórios sobre documentos enviados e assinados.

Airtable

Gerencie fluxos de trabalho de documentos no Airtable usando dados do PandaDoc. Vincule documentos a projetos, tarefas ou clientes relacionados. Acompanhe o status e os prazos dos documentos. Use os recursos de colaboração do Airtable para gerenciar aprovações. Isso proporciona uma maneira flexível e visual de organizar e acompanhar documentos. Crie um hub central para informações relacionadas a documentos.

webhook

Use webhooks para enviar dados em tempo real do PandaDoc para qualquer aplicativo. Acione ações personalizadas com base em eventos do documento. Integre-se a sistemas internos ou fluxos de trabalho personalizados. Isso permite máxima flexibilidade. Permite estender os recursos do PandaDoc para atender a necessidades específicas. Crie um fluxo de dados bidirecional para automatizar processos complexos.

  • HubSpot. Quando um negócio atinge um determinado estágio, o PandaDoc cria e envia automaticamente um contrato, atualizando o registro do negócio após a conclusão.
  • Zoho CRM. Gere orçamentos do PandaDoc a partir de novos leads do Zoho, rastreando o status do documento diretamente no CRM.
  • planilhas do Google. Preencha modelos do PandaDoc com dados de novas linhas no Planilhas Google, arquivando documentos assinados no Google Drive.
  • Slack. Receba atualizações de status de documentos do PandaDoc em um canal dedicado do Slack, notificando os membros relevantes da equipe sobre aprovações ou rejeições.
  • Airtable. Crie automaticamente documentos PandaDoc quando um novo registro for adicionado a uma base Airtable, vinculando o documento de volta ao registro.
  • Salesforce. Use o PandaDoc para gerar contratos de oportunidades do Salesforce, atualizando automaticamente o status da oportunidade após a assinatura.
  • QuickBooks. Crie faturas do PandaDoc a partir de novos recibos de vendas do QuickBooks, enviando lembretes de pagamento com base no status do documento.
  • Clique para cima. Acione a criação de documentos PandaDoc quando uma tarefa ClickUp for movida para um status específico, anexando o documento à tarefa.

Perguntas frequentes sobre PandaDoc

O que é PandaDoc?

O PandaDoc é um software que ajuda você a criar, enviar e gerenciar documentos como propostas, contratos e orçamentos. Ele agiliza seu fluxo de trabalho de documentos, desde a criação até a assinatura eletrônica.

Como criar um documento?

Você pode criar um documento carregando um arquivo existente, começando com um modelo da nossa biblioteca ou criando um novo documento do zero usando as ferramentas de edição do PandaDoc.

Posso rastrear meus documentos?

Sim! O PandaDoc oferece rastreamento em tempo real, para que você saiba quando um documento foi visualizado, comentado ou assinado. Mantenha-se informado e acompanhe com eficiência.

Revisões

Descubra insights de usuários e opiniões de especialistas sobre ferramentas de automação 🚀

Francisco de Paula S.
Pesquisa de mercado para desenvolvedores web
8 de fevereiro de 2025

"Integrações de automação ilimitadas, não importa qual seja seu caso de uso. O nó gerador de código javascript de IA é um salva-vidas. Se você chegar a um ponto na automação em que uma ferramenta ou nó ainda não foi criado para interagir com o latenode, o nó de IA pode fazer a interação acontecer escrevendo o código necessário para a interação com a ferramenta específica. Basta descrever o que você precisa e a IA fará acontecer. Quanto mais detalhada for a explicação, melhor será a resposta que você obterá."

Charles S.
Fundador de Pequenas Empresas
3 de janeiro de 2025

"Meu novo segredo mais bem guardado! Minhas coisas favoritas sobre o LateNode são a interface do usuário e o editor de código. Confie em mim, ser capaz de escrever "parte" do seu próprio código faz uma grande diferença quando você está tentando construir automações rapidamente. Levei menos da metade do tempo e menos frustração para construir uma automação que tentei construir no Make e no n8n. Honestamente, o editor de código e a interface do usuário são as melhores partes de usar o LateNode. Se você quiser construir automações rapidamente, escreva parte do seu próprio código. Tentei construir a mesma automação no Make e no n8n e levou o dobro do tempo e foi muito mais frustrante"

Sofia E.
Especialista em automação

Latenode é uma alternativa mais barata, mas poderosa, às ferramentas usuais de automação de IA. É fácil de usar, mesmo para iniciantes, graças à sua interface simples e intuitiva. Eu só conheço o básico de Java, C++ e C, então quando vi a opção JavaScript, fiquei um pouco nervoso. Felizmente, o AI Copilot tornou tudo muito mais fácil, me guiando passo a passo. Passei semanas aprendendo sobre Latenode no YouTube porque ele realmente chamou minha atenção. Comparado a outras ferramentas de IA, acho que esta é a melhor escolha. Embora Latenode ainda seja novo e esteja em desenvolvimento, ele tem grande potencial para se tornar a melhor ferramenta do mercado no futuro.

Germaine H.
Fundador Tecnologia da Informação
21 de dezembro de 2024

O que mais gostei no Latenode em comparação com a concorrência é que eu tinha a capacidade de escrever código e criar nós personalizados. A maioria das outras plataformas são estritamente sem código, o que para mim realmente limitou o que eu poderia criar com meus cenários. Também gostei da função de IA para auxiliar na escrita de código. Faz anos que não escrevo nada além de um script simples, então foi bom ter alguma assistência dentro da plataforma quando necessário.

Islã B.
CEO Software de Computador
15 de dezembro de 2024

Os AI Nodes são incríveis. Você pode usá-lo sem ter chaves de API, ele usa crédito Latenode para chamar os modelos de IA, o que o torna super fácil de usar. - O Latenode custom GPT é muito útil, especialmente com a configuração de nós

Longo N.
CEO, Software
25 de outubro de 2024

Eu amo este app! Teste completamente perfeito, espero que vocês possam crescer mais. Adoro como eles dão suporte aos usuários. No meu caso, há um bug que fez com que minha lógica não funcionasse, mas eles dão suporte o mais rápido possível, consertam o bug muito em breve. Quero que esse aplicativo cresça!

Petar V.
CEO, Software de Computador
25 de outubro de 2024

Melhor ferramenta de low code do mercado!! Estou apenas começando minha jornada mais aprofundada, mas por enquanto essa ferramenta é excelente e é muito melhor que o make.com. Gosto especialmente da facilidade de uso e do fato de que, para os serviços do Google, não há necessidade de ir manualmente para a API ou o console do Google para procurar o ID do cliente e coisas semelhantes. Por enquanto, tudo está perfeitamente ajustado às minhas necessidades

John T.
Marketing e Publicidade, Autônomo
31 de maio de 2024

Automação acessível com recursos robustos – Estou usando o Latenode há mais de um mês e já o prefiro em relação a opções mais populares como Zapier, Pabbly ou Make. A maior vantagem do Latenode são seus custos de automação significativamente mais baixos, tudo isso mantendo os mesmos recursos robustos. A única desvantagem são as integrações limitadas, mas isso é compreensível, dado que é um player mais novo no mercado. No geral, o Latenode oferece excelente valor e rapidamente se tornou meu favorito para necessidades de automação. Custos de automação significativamente mais baixos em comparação com Zapier, Pabbly e Make Mantém os mesmos recursos robustos de plataformas mais populares Excelente custo-benefício. Integrações limitadas devido a ser um player mais novo no mercado

Hemanth Kumar B.
Especialista em automação
25 de julho de 2024

Alternativa confiável para Zapier e Make com funcionalidade estendida -JS Node, Headless Browser, AI Assistant. Facilidade de uso e qualidade de suporte

Hoang T.
Gerenciamento de educação
5 de Setembro de 2024

O Latenode e sua equipe de suporte têm sido ótimos e responsivos em fornecer suporte à minha equipe na criação de um fluxo de trabalho onde nossos dados do Google Sheet Form Submissions levarão os usuários que enviaram o formulário e, em seguida, usarão nossa API OpenAI para criar boletins informativos para enviar a eles. O ponto de preço do Latenode e o uso de créditos por meio do tempo de execução permitem que ele seja uma alternativa mais barata ao Zapier ou Make. Os módulos de arrastar e soltar oferecem uma experiência familiar quando comparados aos seus concorrentes e realizam o mesmo trabalho a um preço econômico.

Lívia F.
Proprietário e desenvolvedor de software de computador
8 de novembro de 2024

Estou conseguindo reduzir o tempo de construção do meu backend e ainda ter custos baixos. As outras plataformas são bem mais caras. E é sempre mais fácil mensurar as despesas de um cenário com o Latenode. O suporte ao cliente sempre responde super rápido.

Cristão Jade Yap Samson
@CristianJade
6 de abril de 2024

Você precisa experimentar! 🔥 Fiquei impressionado com a facilidade de uso e o preço acessível do Latenode. Como alguém que está testando no momento, posso dizer honestamente que ele superou minhas expectativas a cada passo. A plataforma em si é incrivelmente intuitiva. Eles encontraram um equilíbrio perfeito entre funcionalidade sem código e de baixo código, tornando-a acessível para iniciantes, mas poderosa o suficiente para automações complexas. A melhor parte? Durante minha fase de testes, não encontrei um único erro. Tudo correu bem e exatamente como pretendido. O Latenode é um divisor de águas para qualquer um que queira otimizar seus fluxos de trabalho sem gastar muito. É uma experiência obrigatória para qualquer um que queira aumentar sua produtividade.

Hoang
@Hoang
6 de Setembro de 2024

Latenode, suporte incrível da equipe e automação 🚀 A Latenode e sua equipe de suporte têm sido ótimas e responsivas em fornecer suporte à minha equipe na criação de um fluxo de trabalho onde nossos dados do Google Sheet Form Submissions levarão os usuários que enviaram o formulário e, em seguida, usarão nossa API OpenAI para criar boletins informativos para enviar a eles. Seu ponto de preço e uso de créditos por meio do tempo de execução permitem que seja uma alternativa mais barata ao Zapier ou Make. Os módulos de arrastar e soltar oferecem uma experiência familiar quando comparados aos seus concorrentes e realizam o mesmo trabalho a um preço econômico.

Leland Melhor
@Leland_Melhor
1 de abril de 2024

Finalmente encontrei o que estava procurando... Mesmo antes de ver o que estava por baixo do capô e me encontrar pessoalmente com Daniel (CMO), eu já estava impressionado com o modelo de negócios em comparação aos outros. Como alguém que comercializa produtos de software há mais de 2 décadas e um usuário de todas as coisas de automação (até certo ponto), como Zapier, Pabbly, n8n e Active Pieces; senti-me compelido a ir direto para um acordo de parceria com esses caras. Foi meio óbvio. Ansioso para construir algumas automações incríveis para empresas ao redor do mundo com esta equipe.

Ataque Celiker
@Celiker_Atak
15 de abril de 2024

Latenode é uma ferramenta de automação poderosa. Zapier é uma ferramenta de automação poderosa que pode ajudar empresas de todos os tamanhos a economizar tempo e dinheiro. É fácil de usar, mesmo para aqueles sem experiência em codificação, e pode conectar centenas de aplicativos e serviços diferentes. No entanto, pode ser caro para alguns usuários e pode ser difícil solucionar problemas quando as coisas dão errado. A melhor parte do aplicativo é que é um sistema mais barato em comparação com outras plataformas 🔥

Wael Esmair
@Wael_Esmair
21 de março de 2024

O Latenode é um produto extremamente impressionante! O suporte do Latenode para código personalizado nos permitiu adaptar soluções de automação precisamente às nossas necessidades (e às dos nossos clientes). A plataforma é super flexível e estamos muito animados para ver quais outros casos de uso não típicos podemos implementar usando o produto deles. O suporte é muito útil e é bom saber que temos uma comunidade inteira para nos apoiar.

Ryan
@Ryan
29 de abril de 2024

Latenode Uma ótima escolha para Low Code. Tenho trabalhado com a Latenode por cerca de 5 meses movendo alguns fluxos de outros serviços. A mudança foi ótima e a equipe é muito responsiva quando foi necessária ajuda para aprender o novo sistema. O preço deles é melhor do que eu já vi em qualquer outro lugar 🔥

Hammad Hafeez
@HammadHafeez
10 de julho de 2024

Latenode é Hero 🚀 Latenode supera a concorrência com seus serviços imbatíveis: automações de 99% de tempo de atividade, preços acessíveis me economizam dinheiro e a interface amigável mantém as coisas funcionando sem problemas, além disso, para tarefas complexas, posso adicionar código personalizado e automação de navegador headless. Esqueça o Zapier, Latenode é minha nova automação de fluxo de trabalho!

Srivamshi
@Srivamshi
29 de abril de 2024

Latenode = herói da automação com orçamento acessível. Faz tudo o que preciso, interface simples, ótimo valor. Abandone as opções caras! ????

Doug
@Doug
6 de março de 2024

Início de Grandes Coisas. Eles são novos, mas estão fazendo um excelente trabalho fornecendo uma alternativa muito séria para a concorrência. Como iniciante, a documentação, os modelos e as conexões de afiliados do Latenodes são úteis para começar suas ideias de fluxo. Muito amigável para se comunicar e ansioso pelo sucesso deles 🚀

Stockton F.
@stockton_fisher
11 de março de 2024

Sinceramente, adoro como o Latenode abordou a automação. A abordagem "low-code" é perfeita para minhas necessidades. Não sou um desenvolvedor, mas com a ajuda do assistente de IA deles, consigo fazer coisas legais muito rápido! Na maior parte do tempo, a bela tela de arrastar e soltar faz o trabalho de forma muito eficiente. Também adoro o método deles de criar seus próprios "conectores" usando nódulos. Facilita muito a reutilização de nós de conexão personalizados em outros cenários. O preço também faz muito sentido se você estiver fazendo processos "menos", mas "de execução mais longa".

Sri Vamshi
29 de abril de 2024

Latenode é uma joia escondida! Se você usa Zapier para automação, confira isso. Recursos super semelhantes, mas muito, MUITO mais acessível. O plano gratuito é generoso e é fácil configurar fluxos de trabalho, mesmo se você não for especialista em tecnologia. Perfeito para pequenas empresas ou qualquer pessoa que queira simplificar sua vida com automação com orçamento limitado. Altamente recomendado!

Mike Kirshtein
Fundador e Liderança no Audax Group
5 de março de 2024

Latenode substituiu Zapier e Make⚡️ Nosso negócio exige que enviemos muitos webhooks todos os dias e precisamos de um serviço confiável e econômico: o Latenode.

Mohamad Eldeeb
@mohamad_eldeeb
10 de abril de 2024

Solução realmente boa para automatizar qualquer coisa com qualquer API! Boa integração de IA.

Loïc Pipoz
@LoïcPipoz
23 de fevereiro de 2024

Solução realmente boa para automatizar qualquer coisa com qualquer API! Boa integração de IA. Adoraria lançar o serviço na AWS EU!! 🔥

Chandresh Yadav
@ChandreshYadav
7 de julho de 2024

Funciona bem e é mais barato que o Zapier! 💸

Nabil Narin
@NabilNarin
6 de julho de 2024

No geral, o Latenode é ótimo! 🚀 É ótimo ver o Latenode porque ele oferece um preço mais barato e também a plataforma é fácil de navegar e não é muito íngreme para aprender, mas talvez a documentação deva ser atualizada. Todo o resto é perfeito!

Carlos Jimenez
@CarlosJimenez
28 de agosto de 2024

Melhor ferramenta de automação pelo preço. O modelo de preço é excelente para automação complexa. As integrações são amigáveis ​​ao dev e as opções de código são um salva-vidas. Acho que este software é um produto incrível com um futuro incrível 🚀

Integrações PandaDoc: onde funcionam melhor e como usá-las

  • Vendas:Quando um documento PandaDoc é concluído, Zoho CRM cria um novo contato, garantindo que todos os leads sejam capturados.
  • Marketing: Use o PandaDoc com HubSpot para enviar propostas automaticamente aos leads. Isso acelera o ciclo de vendas.
  • Financeira: PandaDoc integra-se com QuickBooks. Isso permite a criação automática de faturas assim que um contrato é assinado.
  • HR: Acionar PandaDoc de RH de bambu para gerar contratos de trabalho. Isso garante uma integração eficiente dos funcionários.
  • Gestão de Projetos: Atualizar Asana tarefas quando uma proposta do PandaDoc é aprovada. Isso dá início à execução do projeto.

As 8 principais integrações do PandaDoc para 2025

  • HubSpot. Quando um negócio atinge um determinado estágio, o PandaDoc cria e envia automaticamente um contrato, atualizando o registro do negócio após a conclusão.
  • Zoho CRM. Gere orçamentos do PandaDoc a partir de novos leads do Zoho, rastreando o status do documento diretamente no CRM.
  • planilhas do Google. Preencha modelos do PandaDoc com dados de novas linhas no Planilhas Google, arquivando documentos assinados no Google Drive.
  • Slack. Receba atualizações de status de documentos do PandaDoc em um canal dedicado do Slack, notificando os membros relevantes da equipe sobre aprovações ou rejeições.
  • Airtable. Crie automaticamente documentos PandaDoc quando um novo registro for adicionado a uma base Airtable, vinculando o documento de volta ao registro.
  • Salesforce. Use o PandaDoc para gerar contratos de oportunidades do Salesforce, atualizando automaticamente o status da oportunidade após a assinatura.
  • QuickBooks. Crie faturas do PandaDoc a partir de novos recibos de vendas do QuickBooks, enviando lembretes de pagamento com base no status do documento.
  • Clique para cima. Acione a criação de documentos PandaDoc quando uma tarefa ClickUp for movida para um status específico, anexando o documento à tarefa.

Perguntas frequentes sobre o PandaDoc

O que é PandaDoc?

O PandaDoc é um software que ajuda você a criar, enviar e gerenciar documentos como propostas, contratos e orçamentos. Ele agiliza seu fluxo de trabalho de documentos, desde a criação até a assinatura eletrônica.

Como criar um documento?

Você pode criar um documento carregando um arquivo existente, começando com um modelo da nossa biblioteca ou criando um novo documento do zero usando as ferramentas de edição do PandaDoc.

Posso rastrear meus documentos?

Sim! O PandaDoc oferece rastreamento em tempo real, para que você saiba quando um documento foi visualizado, comentado ou assinado. Mantenha-se informado e acompanhe com eficiência.