Como usar integrações PandaDoc

As integrações do PandaDoc trazem automação de documentos para seus fluxos de trabalho do Latenode. Conecte eventos do PandaDoc a outros aplicativos. Acione ações quando documentos forem criados, visualizados ou concluídos. Crie fluxos que reajam a alterações no status de documentos e movam dados entre sistemas.

Veja como usar a integração do PandaDoc no Latenode:

• Adicionar nó PandaDoc: Encontre-o no menu de integrações e arraste-o para a tela.
• Conectar conta: Autentique com sua chave de API do PandaDoc ou OAuth.
• Escolha um gatilho: Selecione eventos como "Documento criado" ou "Documento concluído".
• Campos de dados do mapa: Conecte dados do PandaDoc a outros blocos do Latenode.

Use estas etapas para atualizar CRMs após a assinatura de um contrato. Inicie os processos de atendimento após a aprovação de uma proposta. Alerte as equipes de vendas sobre alterações importantes. Você também pode preencher documentos com dados de outras fontes. Crie fluxos de trabalho de documentos dentro de processos de negócios maiores.

• Ciclos de vendas mais rápidos: Aja instantaneamente em eventos de documentos para acelerar negócios.
• Administração reduzida: Atualize os sistemas automaticamente quando os documentos mudarem de status.
• Melhor visibilidade: Acompanhe o andamento dos documentos e informe à sua equipe de vendas.

• Vendas:Quando um documento PandaDoc é concluído, Zoho CRM cria um novo contato, garantindo que todos os leads sejam capturados.
• Marketing: Use o PandaDoc com HubSpot para enviar propostas automaticamente aos leads. Isso acelera o ciclo de vendas.
• Financeira: PandaDoc integra-se com QuickBooks. Isso permite a criação automática de faturas assim que um contrato é assinado.
• HR: Acionar PandaDoc de RH de bambu para gerar contratos de trabalho. Isso garante uma integração eficiente dos funcionários.
• Gestão de Projetos: Atualizar Asana tarefas quando uma proposta do PandaDoc é aprovada. Isso dá início à execução do projeto.

Melhores integrações para PandaDoc 2025

Essas integrações ampliam os recursos do PandaDoc e trazem melhorias reais nos fluxos de trabalho de documentos.

Zoho CRM

Atualize automaticamente os registros do Zoho CRM quando os documentos do PandaDoc forem concluídos. Mapeie dados entre sistemas para preencher campos e reduzir a entrada manual. Mantenha as etapas do negócio atualizadas com base nas alterações de status do PandaDoc. Isso garante relatórios precisos e elimina tarefas redundantes.

Salesforce

Conecte o PandaDoc ao Salesforce para gerar propostas e contratos automaticamente. Preencha documentos com dados do Salesforce. Acompanhe o status dos documentos diretamente nas oportunidades do Salesforce. Isso proporciona às equipes de vendas maior visibilidade e controle sobre o ciclo de vendas. Você também pode atualizar os registros do Salesforce quando os documentos forem assinados.

HubSpot

Use o PandaDoc para criar orçamentos dentro de negócios do HubSpot. Envie documentos personalizados automaticamente com base nas propriedades dos negócios. Registre quando um documento é visualizado, aprovado ou assinado. Essa integração melhora a eficiência das vendas e fornece insights valiosos sobre o engajamento do cliente. Atualize os contatos do HubSpot com os dados do PandaDoc.

Google drive

Armazene os documentos PandaDoc concluídos no Google Drive. Organize os arquivos por cliente, projeto ou data. Faça backup automático de todos os documentos. Compartilhe os documentos finais com as partes interessadas por meio de links do Google Drive. Isso fornece um repositório centralizado para todos os ativos relacionados a documentos e melhora a conformidade.

Caixa

Arquive com segurança documentos assinados do PandaDoc no Box. Mantenha controle de versões e trilhas de auditoria. Encaminhe documentos automaticamente para pastas específicas com base no tipo de documento ou cliente. Aplique políticas de conformidade com os recursos de segurança do Box. Isso garante que informações confidenciais estejam protegidas e acessíveis quando necessário.

Microsoft Dynamics 365

Gere contratos e propostas diretamente dos registros do Dynamics 365. Acompanhe o andamento dos documentos do PandaDoc no Dynamics 365. Preencha previamente os campos do documento com dados de CRM existentes. Essa integração reduz erros de entrada de dados e acelera o processo de vendas. Acione tarefas de acompanhamento quando os documentos atingirem etapas específicas.

Slack

Receba notificações instantâneas no Slack quando documentos do PandaDoc forem visualizados ou assinados. Alerte os membros relevantes da equipe quando alguma ação for necessária. Compartilhe links de documentos diretamente nos canais do Slack. Melhore a colaboração e a capacidade de resposta da equipe mantendo-se informado sobre o andamento dos documentos em tempo real. Automatize lembretes para aprovações pendentes.

planilhas do Google

Exporte dados do PandaDoc para o Planilhas Google para geração de relatórios e análises. Acompanhe o status dos documentos, as datas de conclusão e a receita gerada. Crie painéis personalizados para visualizar as principais métricas. Isso permite a tomada de decisões baseada em dados e ajuda a monitorar o desempenho dos documentos. Automatize relatórios sobre documentos enviados e assinados.

Airtable

Gerencie fluxos de trabalho de documentos no Airtable usando dados do PandaDoc. Vincule documentos a projetos, tarefas ou clientes relacionados. Acompanhe o status e os prazos dos documentos. Use os recursos de colaboração do Airtable para gerenciar aprovações. Isso proporciona uma maneira flexível e visual de organizar e acompanhar documentos. Crie um hub central para informações relacionadas a documentos.

webhook

Use webhooks para enviar dados em tempo real do PandaDoc para qualquer aplicativo. Acione ações personalizadas com base em eventos do documento. Integre-se a sistemas internos ou fluxos de trabalho personalizados. Isso permite máxima flexibilidade. Permite estender os recursos do PandaDoc para atender a necessidades específicas. Crie um fluxo de dados bidirecional para automatizar processos complexos.

• HubSpot. Quando um negócio atinge um determinado estágio, o PandaDoc cria e envia automaticamente um contrato, atualizando o registro do negócio após a conclusão.
• Zoho CRM. Gere orçamentos do PandaDoc a partir de novos leads do Zoho, rastreando o status do documento diretamente no CRM.
• planilhas do Google. Preencha modelos do PandaDoc com dados de novas linhas no Planilhas Google, arquivando documentos assinados no Google Drive.
• Slack. Receba atualizações de status de documentos do PandaDoc em um canal dedicado do Slack, notificando os membros relevantes da equipe sobre aprovações ou rejeições.
• Airtable. Crie automaticamente documentos PandaDoc quando um novo registro for adicionado a uma base Airtable, vinculando o documento de volta ao registro.
• Salesforce. Use o PandaDoc para gerar contratos de oportunidades do Salesforce, atualizando automaticamente o status da oportunidade após a assinatura.
• QuickBooks. Crie faturas do PandaDoc a partir de novos recibos de vendas do QuickBooks, enviando lembretes de pagamento com base no status do documento.
• Clique para cima. Acione a criação de documentos PandaDoc quando uma tarefa ClickUp for movida para um status específico, anexando o documento à tarefa.

O que é PandaDoc?

O PandaDoc é um software que ajuda você a criar, enviar e gerenciar documentos como propostas, contratos e orçamentos. Ele agiliza seu fluxo de trabalho de documentos, desde a criação até a assinatura eletrônica.

Como criar um documento?

Você pode criar um documento carregando um arquivo existente, começando com um modelo da nossa biblioteca ou criando um novo documento do zero usando as ferramentas de edição do PandaDoc.

Posso rastrear meus documentos?

Sim! O PandaDoc oferece rastreamento em tempo real, para que você saiba quando um documento foi visualizado, comentado ou assinado. Mantenha-se informado e acompanhe com eficiência.