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Como conectar Paperform e Clio
Crie um novo cenário para conectar Paperform e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Paperform, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Paperform or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Paperform or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Paperform Node
Selecione os Paperform nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Paperform
Configure o Paperform
Clique no Paperform nó para configurá-lo. Você pode modificar o Paperform URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Paperform nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Paperform
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Paperform e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Paperform e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Paperform
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Paperform, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Paperform e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Paperform e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Paperform e Clio
Paperform + Planilhas Google + Clio: Ao receber um novo formulário no Paperform, extraia os detalhes do cliente e adicione-os automaticamente como uma nova linha no Planilhas Google. Em seguida, use as informações no Planilhas Google para criar um novo contato no Clio para gerenciamento de casos.
Clio + Paperform + Slack: Quando um caso for encerrado no Clio (usando um evento de atividade), envie uma pesquisa de satisfação do cliente via Paperform usando um formulário pré-criado. Após o envio da pesquisa, notifique a equipe no Slack com os resultados da pesquisa e o feedback do cliente.
Paperform e Clio alternativas de integração
Sobre Paperform
Automatize o processamento de dados de formulários com o Paperform e o Latenode. Colete respostas e acione ações de acompanhamento: adicione leads ao seu CRM, crie tarefas em ferramentas de gerenciamento de projetos ou gere documentos personalizados. O Latenode permite processar envios do Paperform com lógica flexível, IA e integrações diretas de API para escalar seus fluxos de trabalho sem código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Paperform e Clio
Como posso conectar minha conta do Paperform ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Paperform ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Paperform e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Paperform e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de envios do Paperform?
Sim! O Latenode permite criar contatos do Clio instantaneamente a partir de dados de formulários do Paperform, automatizando a integração de clientes e a entrada de dados. Beneficie-se de fluxos de trabalho simplificados sem trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Paperform com o Clio?
A integração do Paperform com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos assuntos do Clio a partir de envios de formulários do Paperform.
- Atualize os contatos existentes do Clio com novos dados do Paperform.
- Acione tarefas do Clio quando um Paperform for enviado.
- Envie respostas do Paperform para o Clio como um documento.
- Gere relatórios personalizados no Clio com base em dados do Paperform.
Como lidar com lógica condicional com dados do Paperform no Latenode?
O Latenode fornece blocos lógicos poderosos sem código e etapas JavaScript, permitindo fluxos de trabalho condicionais complexos com base em envios do Paperform.
Existem limitações na integração do Paperform e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir documentos entre o Paperform e o Clio.
- A integração depende das APIs disponíveis para Paperform e Clio.
