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Como conectar Paperform e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Paperform e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Paperform, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Paperform or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Paperform or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Paperform Node
Selecione os Paperform nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Paperform
Configure o Paperform
Clique no Paperform nó para configurá-lo. Você pode modificar o Paperform URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Paperform nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Paperform
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Paperform e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Paperform e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Paperform
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Paperform, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Paperform e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Paperform e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Paperform e Fechar CRM
Paperform + Close CRM + Slack: Quando um novo formulário é recebido no Paperform, um novo lead é criado no Close CRM. Uma mensagem é então enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Paperform + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, os dados do lead são usados para preencher previamente um Paperform. Os dados de envio do Paperform são então adicionados como uma nova linha no Planilhas Google.
Paperform e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Paperform
Automatize o processamento de dados de formulários com o Paperform e o Latenode. Colete respostas e acione ações de acompanhamento: adicione leads ao seu CRM, crie tarefas em ferramentas de gerenciamento de projetos ou gere documentos personalizados. O Latenode permite processar envios do Paperform com lógica flexível, IA e integrações diretas de API para escalar seus fluxos de trabalho sem código.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Paperform e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Paperform ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Paperform ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Paperform e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Paperform e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de envios do Paperform?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação instantânea de leads. Transfira automaticamente os dados de envio para o Close CRM, economizando tempo e melhorando seu pipeline de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Paperform com o Close CRM?
A integração do Paperform com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos envios do Paperform.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base nas respostas do Paperform.
- Envie sequências de e-mail personalizadas via Close CRM após o envio do formulário.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando condições específicas do Paperform forem atendidas.
- Registre os dados de envio do Paperform como atividade no Close CRM.
Como posso filtrar os envios do Paperform antes de enviá-los ao Close CRM?
Use os filtros sem código ou blocos de JavaScript do Latenode para processar dados. Envie apenas leads qualificados para o Close CRM com base nos seus critérios.
Há alguma limitação na integração do Paperform e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript para cenários avançados.
- Anexos de arquivo do Paperform têm limites de tamanho quando transferidos para o Close CRM.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Paperform e do Close CRM.
