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Como conectar Paperform e DocuSign
Imagine vincular facilmente seus documentos do Paperform com os recursos de assinatura eletrônica do Docusign para agilizar seus fluxos de trabalho. Ao utilizar plataformas de integração como o Latenode, você pode enviar automaticamente Paperforms concluídos diretamente para o Docusign para assinatura, economizando tempo e minimizando tarefas manuais. Essa conexão aumenta sua eficiência, permitindo que você se concentre nos aspectos criativos de seus projetos, ao mesmo tempo em que garante que todas as aprovações necessárias estejam a apenas um clique de distância. Aproveite a experiência perfeita de gerenciar formulários e assinaturas em uma solução integrada.
Etapa 1: Crie um novo cenário para conectar Paperform e DocuSign
Etapa 2: adicione a primeira etapa
Passo 3: Adicione o Paperform Node
Etapa 4: configurar o Paperform
Passo 5: Adicione o DocuSign Node
Etapa 6: Autenticação DocuSign
Etapa 7: configurar o Paperform e DocuSign Nodes
Etapa 8: configurar o Paperform e DocuSign Integração
Etapa 9: Salvar e ativar o cenário
Etapa 10: Teste o cenário
Por que integrar Paperform e DocuSign?
Paperform e DocuSign são dois aplicativos poderosos que podem aumentar muito a eficiência nas operações comerciais. Paperform é uma plataforma fácil de usar que permite aos usuários criar formulários bonitos, enquanto DocuSign é especializada em assinaturas eletrônicas e gerenciamento de fluxos de trabalho de documentos. Juntos, eles podem agilizar processos que envolvem coleta de dados e obtenção de assinaturas.
Ao usar o Paperform para criar formulários personalizados, você pode reunir todas as informações necessárias de seus clientes ou membros da equipe de forma eficaz. A plataforma oferece vários modelos e ferramentas que simplificam a criação de formulários personalizados para necessidades específicas.
Depois que os dados são coletados via Paperform, a integração com o DocuSign permite a assinatura de documentos sem interrupções. Em vez de enviar documentos manualmente para assinaturas, você pode automatizar esse processo conectando os dois aplicativos. Essa integração minimiza atrasos e garante que todas as aprovações necessárias sejam obtidas prontamente.
Para aqueles que desejam conectar o Paperform e o DocuSign sem amplo conhecimento de codificação, Nó latente serve como uma excelente plataforma de integração. Veja como aproveitar essa integração:
- Crie seu formulário no Paperform: Crie um formulário que capture todas as informações relevantes, como nomes, endereços e quaisquer outros campos obrigatórios.
- Configure a conexão DocuSign: Use o Latenode para estabelecer um link entre o Paperform e o DocuSign. Isso pode incluir o mapeamento dos campos dentro do Paperform para os campos correspondentes no DocuSign.
- Automatize o processo de assinatura: Configure gatilhos no Latenode que enviarão automaticamente um documento para assinatura às partes apropriadas assim que um formulário for enviado.
- Rastreie e gerencie documentos assinados: Acompanhe os documentos enviados para assinatura e armazene-os com segurança na sua conta DocuSign, garantindo conformidade e fácil recuperação.
A combinação do Paperform e do DocuSign, especialmente quando aprimorada pelo Latenode, fornece uma solução robusta para qualquer empresa que esteja buscando refinar seus fluxos de trabalho operacionais. Ela aprimora a experiência do usuário, economiza tempo e reduz a probabilidade de erros em comparação aos processos tradicionais baseados em papel.
Em resumo, utilizar o Paperform para coleta de dados juntamente com o DocuSign para lidar com assinaturas eletrônicas apresenta uma abordagem moderna e eficiente para gerenciar papelada. Adotar essas ferramentas pode levar a melhorias significativas na produtividade e satisfação do cliente.
Maneiras mais poderosas de se conectar Paperform e DocuSign
Conectar o Paperform e o DocuSign pode melhorar significativamente seu fluxo de trabalho, especialmente quando se trata de automatizar processos de geração e assinatura de documentos. Aqui estão três maneiras poderosas de obter integração perfeita entre esses dois aplicativos:
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Automatize a criação de documentos com envios do Paperform:
Configure seu Paperform para gerar automaticamente um documento sempre que um usuário enviar um formulário. Isso pode ser particularmente útil para solicitações de contrato, formulários de consentimento ou qualquer documentação legal. Ao aproveitar a integração, uma vez que um formulário é enviado, um modelo predefinido no DocuSign pode ser preenchido com os dados do usuário, garantindo que os detalhes necessários sejam transferidos diretamente sem intervenção manual.
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Use o Latenode para fluxos de trabalho avançados:
O Latenode fornece uma maneira intuitiva de conectar o Paperform e o DocuSign por meio de uma interface sem código. Você pode criar fluxos de trabalho que iniciam um processo de assinatura do DocuSign logo após um envio do Paperform. Isso permite que você acione ações como enviar o documento para destinatários específicos, rastrear o status de assinatura deles e até mesmo notificar sua equipe assim que o documento for assinado. A facilidade de uso do Latenode significa que até mesmo usuários não técnicos podem configurar isso.
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Incorpore notificações por e-mail:
Integre notificações por e-mail ao seu fluxo de trabalho para que, assim que um documento for assinado no DocuSign, um e-mail automatizado seja enviado para confirmar a conclusão do processo. Isso pode melhorar a comunicação com sua equipe ou clientes, garantindo que eles sejam mantidos informados sem precisar verificar o status manualmente. Incluir instruções específicas ou próximas etapas no e-mail pode agilizar toda a experiência.
Ao utilizar essas abordagens para conectar o Paperform e o DocuSign, você pode melhorar a eficiência, reduzir tarefas manuais e criar uma experiência mais coesa para seus usuários.
Como funciona Paperform funciona?
O Paperform é um construtor de formulários on-line intuitivo que capacita os usuários a criar formulários, pesquisas e landing pages impressionantes sem nenhum conhecimento de codificação. Um de seus recursos de destaque é sua capacidade de integração perfeita com vários aplicativos de terceiros, tornando-o uma ferramenta poderosa para automatizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. Essas integrações permitem que os usuários conectem o Paperform com seus aplicativos favoritos para agilizar os processos de coleta e gerenciamento de dados.
Ao configurar integrações no Paperform, o processo é direto e fácil de usar. Você pode conectar seus formulários a várias plataformas usando webhooks, Zapier ou Latenode. Essas plataformas permitem automatizar ações com base em envios de formulários. Por exemplo, toda vez que alguém preenche seu formulário, você pode adicionar automaticamente essas informações em uma Planilha Google, enviar e-mails personalizados via Mailchimp ou até mesmo acionar uma notificação no Slack.
Para começar a usar integrações, siga estas etapas simples:
- Escolha sua plataforma de integração: Decida se deseja usar integrações integradas ou se conectar por meio de um serviço como o Latenode.
- Configure o gatilho: Defina a ação que iniciará a integração com base nos envios de formulário.
- Mapeie seus campos: Alinhe os campos no seu Paperform com os campos correspondentes no outro aplicativo para garantir que os dados fluam corretamente.
- Teste a integração: Execute um teste de envio para confirmar se todos os dados estão fluindo conforme o esperado e faça ajustes, se necessário.
Com essas integrações, o Paperform se torna mais do que apenas um criador de formulários; ele se transforma em um componente poderoso do seu kit de ferramentas digitais, aumentando a eficiência e o engajamento do usuário. Não importa se você está coletando informações de pagamento, feedback do cliente ou gerando leads, a integração com outros aplicativos pode elevar seus formulários e automatizar seus fluxos de trabalho para economizar tempo e esforço.
Como funciona DocuSign funciona?
O DocuSign foi projetado para simplificar o processo de obtenção de assinaturas eletrônicas e gerenciamento de fluxos de trabalho de documentos por meio de suas várias integrações. Ao integrar o DocuSign com outros aplicativos ou plataformas, você aprimora sua capacidade de gerenciar contratos e aprovações de forma eficiente. Essas integrações permitem que os usuários enviem documentos para assinatura diretamente de suas ferramentas preferidas, tornando todo o fluxo de trabalho mais uniforme.
Uma das principais maneiras pelas quais a DocuSign alcança essa integração é por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs) que permitem que as empresas conectem seus sistemas existentes. Plataformas de integração populares, como Nó latente simplificar esse processo, permitindo que os usuários criem fluxos de trabalho personalizados sem precisar de ampla experiência em codificação. Isso significa que você pode automatizar tarefas como enviar lembretes para assinaturas pendentes ou atualizar dados de CRM depois que os documentos forem assinados.
- Escolha sua integração: Identifique o aplicativo que você deseja conectar ao DocuSign.
- Utilize ferramentas de API ou sem código: Use a API do DocuSign ou uma plataforma sem código como o Latenode para configurar a integração.
- Configurar fluxos de trabalho: Crie fluxos de trabalho que descrevam como os documentos são enviados, assinados e armazenados.
- Testar e implantar: Certifique-se de que tudo funcione corretamente antes de iniciar sua integração.
Seguindo essas etapas, você pode capitalizar todo o potencial das integrações do DocuSign, aumentando a produtividade e garantindo uma experiência de gerenciamento de documentos mais suave. Não importa se você está procurando se conectar a um aplicativo específico ou criar um fluxo de trabalho abrangente, os recursos oferecidos por meio de integrações fornecem flexibilidade e eficiência valiosas no manuseio de assinaturas eletrônicas e documentação.
Perguntas frequentes Paperform e DocuSign
Qual é o benefício de integrar o Paperform com o DocuSign?
A integração permite que os usuários criem formulários no Paperform que podem enviar documentos automaticamente para assinatura eletrônica via DocuSign, simplificando o fluxo de trabalho e minimizando tarefas manuais.
Como posso configurar a integração entre o Paperform e o DocuSign no Latenode?
Você pode configurar a integração navegando até a plataforma Latenode, selecionando Paperform e DocuSign entre as integrações disponíveis e seguindo as instruções na tela para conectar suas contas.
Que tipos de documentos posso enviar para assinatura usando esta integração?
Você pode enviar vários tipos de documentos, incluindo contratos, acordos, formulários e qualquer outro documento que exija assinaturas eletrônicas.
É possível rastrear o status dos documentos enviados pelo DocuSign a partir do Paperform?
Sim, a integração permite que você acompanhe o status dos documentos, para que você saiba quando eles foram visualizados, assinados ou exigem alguma ação do destinatário.
Há alguma limitação no uso da integração do Paperform e do DocuSign?
Algumas limitações podem incluir restrições de tamanho de documento e o número de documentos que podem ser enviados para assinatura em um determinado período, o que pode variar de acordo com o tipo de conta DocuSign.
