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Como conectar Paperform Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Paperform Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Paperform, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Paperform or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Paperform or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Paperform Node
Selecione os Paperform nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Paperform
Configure o Paperform
Clique no Paperform nó para configurá-lo. Você pode modificar o Paperform URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Paperform nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Paperform
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Paperform Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Paperform Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Paperform
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Paperform, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Paperform Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Paperform Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Paperform Caixa de riqueza
Paperform + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um novo formulário é recebido no Paperform, um novo contato é criado ou atualizado no Wealthbox. Os detalhes do envio são registrados em uma planilha do Planilhas Google para geração de relatórios e análises.
Wealthbox + Paperform + Slack: Quando um novo contato for criado no Wealthbox, envie automaticamente um questionário do Paperform para coletar mais informações. Após o envio do formulário, notifique a equipe de vendas via Slack para acompanhamento.
Paperform Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Paperform
Automatize o processamento de dados de formulários com o Paperform e o Latenode. Colete respostas e acione ações de acompanhamento: adicione leads ao seu CRM, crie tarefas em ferramentas de gerenciamento de projetos ou gere documentos personalizados. O Latenode permite processar envios do Paperform com lógica flexível, IA e integrações diretas de API para escalar seus fluxos de trabalho sem código.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Paperform Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Paperform ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Paperform ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Paperform e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Paperform e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Wealthbox automaticamente a partir de envios do Paperform?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear campos do Paperform diretamente para campos de contato do Wealthbox, automatizando a criação de contatos e economizando um tempo valioso para sua equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Paperform com o Wealthbox?
A integração do Paperform com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de envios do Paperform.
- Atualize os detalhes de contato existentes do Wealthbox usando dados do Paperform.
- Acione fluxos de trabalho do Wealthbox com base em respostas de formulários.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados com base nas respostas do Paperform.
- Registre os dados de envio do formulário como notas nos contatos do Wealthbox.
Posso usar lógica personalizada com meus envios do Paperform no Latenode?
Sim, o Latenode permite que você adicione código JavaScript personalizado para manipulação avançada de dados e roteamento condicional de dados do Paperform.
Há alguma limitação na integração do Paperform e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do Paperform pode exigir JavaScript personalizado para integração com o Wealthbox.
- Os uploads de arquivos do Paperform são vinculados, não incorporados diretamente, no Wealthbox.
- Os envios do Historical Paperform exigem um processo de preenchimento manual para sincronização.
