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Como conectar Paypal e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Paypal e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Paypal, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Paypal or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Paypal or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Paypal Node
Selecione os Paypal nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Paypal
Configure o Paypal
Clique no Paypal nó para configurá-lo. Você pode modificar o Paypal URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Paypal nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Paypal
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2
Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Paypal e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Paypal e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Paypal
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Paypal, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Paypal e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Paypal e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Paypal e Fechar CRM
Paypal + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando uma venda bem-sucedida ocorre no PayPal, um novo lead é criado no Close CRM. Os detalhes da venda são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Fechar CRM + Paypal + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, uma solicitação de pagamento é acionada no Paypal. Assim que a ordem de pagamento é feita, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para informá-los sobre o pagamento e o fechamento bem-sucedido do negócio.
Paypal e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Paypal
Use o Paypal no Latenode para automatizar o processamento de pagamentos. Acione fluxos de trabalho em pagamentos bem-sucedidos para atualizar bancos de dados, enviar notificações ou provisionar serviços. Simplifique tarefas de contabilidade, assinaturas ou e-commerce. O Latenode adiciona agendamento, tratamento de erros e lógica personalizada sem código. Escale fluxos de trabalho de pagamento visualmente.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Paypal e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Paypal ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Paypal ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Paypal e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Paypal e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Close CRM com dados de transações do Paypal?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar dados do Paypal com o Close CRM em tempo real. Simplifique seu acompanhamento de vendas atualizando as informações do cliente automaticamente a cada pagamento do Paypal.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Paypal com o Close CRM?
A integração do Paypal com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de pagamentos bem-sucedidos do Paypal.
- Atualizar estágios de oportunidade com base no status da transação do Paypal.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Close CRM após uma compra pelo Paypal.
- Gere faturas no Close CRM quando um pagamento do Paypal for recebido.
- Acompanhe o histórico de receitas e pagamentos diretamente nos contatos do Close CRM.
Quais dados do Paypal podem ser acessados no Latenode via integração?
O Latenode fornece acesso a detalhes de pagamento, IDs de transações, informações do cliente e status de assinatura na sua conta do Paypal.
Há alguma limitação na integração do Paypal e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do Paypal antes da integração podem não ser sincronizados automaticamente.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Volumes de transações muito altos podem exigir o dimensionamento dos recursos do Latenode.
