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Como conectar PDF.co e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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PDF.co
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o PDF.co e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e CRM ágil
PDF.co + Google Drive + CRM ágil: Analisa dados de um documento PDF usando o PDF.co, armazena os dados extraídos em um novo arquivo de texto no Google Drive e atualiza as informações de contato no Agile CRM usando os dados analisados.
CRM ágil + PandaDoc + PDF.co: Acionado quando um marco de negócio é alterado no Agile CRM. Em seguida, cria um contrato PandaDoc a partir de um modelo, usando os dados do negócio do Agile CRM. Por fim, arquiva o contrato PandaDoc concluído usando o PDF.co, convertendo-o para PDF.
PDF.co e CRM ágil alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes PDF.co e CRM ágil
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes de contato no Agile CRM a partir de faturas em PDF analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados sem complicações. Extraia dados de faturas automaticamente com o PDF.co e atualize os dados de contato correspondentes do Agile CRM. Simplifique sua entrada de dados sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Agile CRM?
A integração do PDF.co com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos do Agile CRM a partir de envios de formulários PDF analisados.
- Gere relatórios em PDF personalizados usando dados do Agile CRM e PDF.co.
- Atualize os negócios do Agile CRM quando um contrato assinado em PDF for recebido.
- Arquive documentos PDF em um armazenamento seguro vinculado aos registros do Agile CRM.
- Acione campanhas de marketing Agile CRM com base em eventos de documentos PDF.co.
Quais recursos do PDF.co estão acessíveis nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece suporte aos principais recursos do PDF.co, incluindo geração, análise, conversão e marca d'água de PDF. Use-os em seus fluxos de automação.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir configurações de análise personalizadas.
- Os limites de taxa do PDF.co e do Agile CRM podem afetar a execução do fluxo de trabalho.
- Atualizações avançadas de campos personalizados do Agile CRM podem precisar de código JavaScript personalizado.
