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Como conectar PDF.co e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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PDF.co
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o PDF.co e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e Bigin por Zoho CRM
PDF.co + Bigin da Zoho CRM + Google Drive: Quando um arquivo PDF é carregado para uma pasta específica no Google Drive, o PDF.co analisa os dados do PDF. Os dados extraídos são então usados para criar um novo contato no Bigin by Zoho CRM, e o arquivo PDF original é copiado para uma pasta de backup no Google Drive.
PDF.co + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando uma nova fatura em PDF é adicionada a uma pasta monitorada do Google Drive, o PDF.co extrai os dados da fatura. Os dados são então usados para criar um contato no Bigin pelo Zoho CRM. Por fim, uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado para alertar a equipe de contabilidade para revisão.
PDF.co e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes PDF.co e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Bigin após o preenchimento do formulário PDF.co?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Bigin quando o PDF.co recebe dados, simplificando o gerenciamento de leads e a geração de relatórios sem a necessidade de entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do PDF.co com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos Bigin automaticamente a partir de dados de formulários PDF analisados.
- Gere contratos em PDF personalizados, pré-preenchidos com informações do Bigin Deal.
- Atualizar os estágios do negócio Bigin com base no status de processamento do documento PDF.
- Arquive documentos PDF finalizados diretamente nos registros do Bigin.
- Acione notificações por e-mail via Bigin quando documentos PDF forem gerados.
Como o Latenode lida com a extração complexa de dados do PDF.co?
O Latenode oferece análise avançada de dados com blocos de código JavaScript, IA e regex para extração precisa de dados PDF.co.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir JavaScript personalizado para extração ideal de dados.
- O número de chamadas de API está sujeito aos limites de taxa do PDF.co e do Bigin.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
