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Como conectar PDF.co e Clio
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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PDF.co
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o PDF.co e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e Clio
PDF.co + Clio + Google Drive: Quando uma fatura em PDF é recebida, o PDF.co analisa o documento e os dados analisados, juntamente com o PDF original, são armazenados no Google Drive. Um link para o arquivo do Google Drive é então adicionado ao caso correspondente no Clio como um documento, garantindo fácil acesso às faturas.
Clio + PDF.co + Slack: Quando um novo documento é adicionado ao Clio, o PDF.co extrai os dados relevantes do documento. Um resumo desses dados extraídos, incluindo um link para o documento no Clio, é enviado para um canal designado do Slack para revisão e conscientização da equipe.
PDF.co e Clio alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes PDF.co e Clio
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente as faturas em PDF geradas no Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização desse processo, garantindo que as faturas sejam salvas corretamente e vinculadas à sua conta Clio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Clio?
A integração do PDF.co com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Clio a partir de formulários PDF analisados.
- Gerando relatórios em PDF a partir de dados do Clio e armazenando-os no PDF.co.
- É importante analisar informações de clientes de documentos PDF no Clio.
- Convertendo documentos automaticamente para PDF e anexando-os ao Clio.
- Criação de faturas em PDF a partir de dados do Clio usando modelos PDF.co.
Quão segura é a integração do PDF.co com a plataforma Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e autenticação segura para manter seus dados PDF.co e Clio seguros durante a integração.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDF.co podem exigir configuração avançada.
- O processamento de alto volume de documentos pode afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
