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Como conectar PDF.co e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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PDF.co
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o PDF.co e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e Fechar CRM
PDF.co + Google Drive + Fechar CRM: Quando um documento PDF é processado pelo PDF.co, ele é arquivado automaticamente em uma pasta específica no Google Drive. Após o arquivamento bem-sucedido, o lead correspondente no Close CRM é atualizado com a localização do documento.
Fechar CRM + PDF.co + PandaDoc: Quando um negócio é fechado no Close CRM, uma carta de agradecimento personalizada é gerada usando o PDF.co, convertendo um documento. A carta gerada é então enviada ao cliente via PandaDoc.
PDF.co e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes PDF.co e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os negócios do Close CRM a partir de faturas em PDF analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite a análise de faturas em PDF com o PDF.co e a atualização automática das etapas do negócio no Close CRM, simplificando seus processos de vendas sem entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Close CRM?
A integração do PDF.co com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de leads do Close CRM a partir de envios de formulários PDF analisados.
- Atualizando informações de contato no Close CRM com base em dados extraídos de PDFs.
- Gerando documentos PDF personalizados com detalhes de contato do Close CRM.
- Arquivamento de relatórios em PDF relacionados a negócios ou oportunidades específicas do Close CRM.
- Acionamento de tarefas de fechamento do CRM com base no conteúdo de documentos PDF processados.
Como lidar com erros ao processar PDFs no Latenode?
O Latenode oferece um tratamento de erros robusto. Use blocos "Try/Catch" para operações do PDF.co para gerenciar falhas e acionar fluxos alternativos automaticamente.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir configuração avançada do PDF.co.
- Arquivos PDF grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Contas gratuitas do PDF.co têm limites de uso que podem afetar a escala de integração.
