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Como conectar PDF.co e Cloze
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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PDF.co
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o PDF.co e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e Cloze
PDF.co + Cloze + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é recebida, o PDF.co extrai os dados e cria um novo contato ou atualiza um existente no Cloze. Os dados extraídos também são registrados em uma planilha do Planilhas Google para rastreamento e análise.
Cloze + PDF.co + PandaDoc: Quando um negócio atinge o estágio "Fechado e Ganho" no Cloze (acionando uma Alteração de Projeto), o PDF.co preenche um contrato PandaDoc com as informações do negócio, pesquisando e substituindo texto no PDF. Em seguida, o contrato preenchido é enviado para assinatura.
PDF.co e Cloze alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes PDF.co e Cloze
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Cloze com dados em PDF?
Sim, você pode! O Latenode permite que você analise os dados do PDF.co e os utilize para manter seus contatos do Cloze atualizados em tempo real. Isso garante que seu CRM tenha sempre as informações mais recentes, melhorando a eficácia do contato.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Cloze?
A integração do PDF.co com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione automaticamente novos leads ao Cloze a partir de envios de formulários PDF analisados.
- Atualize os detalhes de contato no Cloze com base nas informações extraídas das faturas.
- Gere relatórios em PDF personalizados usando dados do Cloze e armazene-os no PDF.co.
- Acione sequências de acompanhamento do Cloze quando um documento PDF for processado no PDF.co.
- O Archive assinou contratos em PDF do PDF.co diretamente em negócios relevantes do Cloze.
Como lidar com erros durante o processamento do PDF.co no Latenode?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Você pode configurar alertas e implementar lógica de repetição, garantindo que os fluxos de trabalho permaneçam confiáveis e os dados consistentes.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir configuração avançada no PDF.co.
- Os limites de taxa da API Cloze podem afetar a velocidade de transferências de dados de alto volume.
- Modelos personalizados do PDF.co precisam ser criados dentro do ambiente do PDF.co.
