[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar PDF.co e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
1
PDF.co
⚙
+
2
Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o PDF.co e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Chefe de Acompanhamento
1
Acionador no Webhook
⚙
2
PDF.co
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e Chefe de Acompanhamento
PDF.co + Google Drive + Acompanhamento do Chefe: Quando um arquivo novo ou modificado é detectado no Google Drive, o PDF.co analisa o documento e, em seguida, o Follow Up Boss cria ou atualiza uma pessoa com os dados analisados.
Acompanhamento Boss + PDF.co + Gmail: Quando um estágio do negócio é atualizado no Follow Up Boss, um contrato é gerado usando o PDF.co e enviado ao cliente via Gmail.
PDF.co e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes PDF.co e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Follow Up Boss quando um PDF é processado?
Sim, você pode. Com o Latenode, acione atualizações no Follow Up Boss sempre que o PDF.co processar um PDF. Isso garante que seu CRM esteja sempre atualizado com os dados mais recentes do documento, otimizando os fluxos de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Follow Up Boss?
A integração do PDF.co com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos leads ao Follow Up Boss a partir de formulários PDF analisados.
- Atualizando informações de contato no Follow Up Boss com dados extraídos de relatórios em PDF.
- Crie tarefas do Follow Up Boss com base em informações específicas encontradas em documentos PDF.
- Geração de propostas personalizadas em PDF acionadas por atualizações no Follow Up Boss.
- Arquivar PDFs processados em uma pasta designada do Follow Up Boss para manutenção de registros.
Posso usar código JavaScript personalizado para aprimorar o processamento de dados do PDF.co?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para manipulação avançada de dados do PDF.co, como extração de campos personalizados e lógica condicional baseada em conteúdo PDF.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos PDF grandes podem levar mais tempo para serem processados, afetando o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Layouts de PDF complexos podem exigir configuração avançada para extração precisa de dados.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do PDF.co e do Follow Up Boss.
