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Como conectar PDF.co e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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PDF.co
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o PDF.co e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e FreshBooks
PDF.co + FreshBooks + Google Drive: Quando um PDF é processado pelo PDF.co, ele é armazenado no Google Drive e um link para a fatura correspondente é encontrado no FreshBooks.
FreshBooks + PDF.co + Slack: Quando uma fatura do FreshBooks é paga, o PDF.co gera um recibo, e uma notificação com o recibo é enviada para um canal do Slack.
PDF.co e FreshBooks alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDF.co e FreshBooks
Como posso conectar minha conta PDF.co ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de dados PDF analisados?
Sim, você pode! O Latenode permite que você analise automaticamente dados de PDFs via PDF.co e os utilize para gerar faturas no FreshBooks, economizando tempo na entrada manual de dados com automação sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o FreshBooks?
A integração do PDF.co com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de clientes FreshBooks a partir de dados de formulários PDF.
- Analisando detalhes de pagamento de extratos em PDF para atualizar o status das faturas.
- Gerando relatórios em PDF de dados financeiros do FreshBooks.
- Criação de faturas no FreshBooks a partir de dados extraídos de recibos digitalizados.
- Atualizando informações de clientes do FreshBooks usando dados de documentos PDF analisados.
Posso usar JavaScript personalizado com PDF.co no Latenode para processamento?
Sim! O Latenode permite incorporar código JavaScript personalizado para manipular dados do PDF.co, adicionando funcionalidades avançadas para cenários complexos.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de análise de PDF pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Arquivos PDF grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa da API do FreshBooks podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
