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Como conectar PDF.co e Ontraport
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e Ontraport
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or Ontraport será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or Ontraporte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ontraport Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione Ontraport da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ontraport.
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PDF.co
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Ontraport
Autenticar Ontraport
Agora, clique no Ontraport nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ontraport configurações. A autenticação permite que você use Ontraport através do Latenode.
Configure o PDF.co e Ontraport Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e Ontraport Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ontraport
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, Ontraport, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e Ontraport a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e Ontraport (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e Ontraport
PDF.co + Ontraport + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é recebida, o PDF.co analisa os dados da fatura, atualiza o histórico de compras do cliente no Ontraport criando ou atualizando o contato e, em seguida, adiciona uma linha no Planilhas Google para rastrear os gastos.
Ontraport + Docparser + PDF.co: Quando um novo contato é criado no Ontraport, o Docparser busca um modelo de contrato. O PDF.co então usa esse modelo para preencher os detalhes do contrato com base nas informações do novo contato.
PDF.co e Ontraport alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre Ontraport
Use o Ontraport com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize contatos, acione campanhas e atualize dados de clientes com base em ações em outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho complexos visualmente, adicionando lógica personalizada com JavaScript ou IA para experiências personalizadas. Escale a automação de marketing de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDF.co e Ontraport
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Ontraport usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Ontraport no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Ontraport fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Ontraport com dados em PDF?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados sem interrupções, atualizando automaticamente os contatos do Ontraport usando dados analisados do PDF.co. Mantenha seu CRM atualizado sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Ontraport?
A integração do PDF.co com o Ontraport permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Ontraport a partir de envios de formulários PDF analisados.
- Gerar relatórios PDF personalizados a partir de dados do Ontraport e enviá-los por e-mail.
- Atualizando campos de contato do Ontraport com base em dados extraídos de documentos PDF.
- Criação e armazenamento de faturas em PDF em um serviço de armazenamento em nuvem após a criação do pedido no Ontraport.
- Disparar campanhas de marketing do Ontraport com base nos resultados da extração de dados do PDF.co.
Posso usar JavaScript para estender a funcionalidade do PDF.co no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript personalizado para estender as funções do PDF.co além da interface sem código, para manipulação avançada de dados.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Ontraport no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir configuração avançada no PDF.co para extração precisa de dados.
- Os limites da API do Ontraport podem afetar transferências de dados de alto volume, exigindo gerenciamento de limite de taxa.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa e pode não ser instantânea.
