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Como conectar PDF.co e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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PDF.co
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o PDF.co e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e Vendedor
PDF.co + Google Drive + Salesmate: Quando um PDF é carregado para uma pasta específica no Google Drive, o PDF.co analisa o documento e extrai os dados relevantes. Esses dados são então usados para atualizar os campos correspondentes no Salesmate.
Vendedor + PDF.co + PandaDoc: Quando um negócio é fechado no Salesmate, os dados do cliente são usados para gerar um contrato no PandaDoc. O PDF.co converte o documento para conformidade com o PDF/A, garantindo acessibilidade a longo prazo e admissibilidade legal.
PDF.co e Vendedor alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDF.co e Vendedor
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Salesmate com dados do PDF.co?
Sim, você pode! O Latenode permite que você atualize ofertas do Salesmate facilmente usando dados extraídos de PDFs via PDF.co, automatizando a entrada de dados e melhorando a precisão do CRM. Adicione lógica personalizada e IA facilmente para refinar o processo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Salesmate?
A integração do PDF.co com o Salesmate permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Salesmate a partir de faturas em PDF analisadas.
- Atualizando detalhes de oportunidades no Salesmate com dados de relatórios em PDF.
- Gerando contratos em PDF personalizados usando informações de contato do Salesmate.
- Arquivamento de documentos PDF assinados no Salesmate para contas relevantes.
- Acionar tarefas do Salesmate quando um campo específico é atualizado em um PDF.
Posso processar vários documentos PDF simultaneamente usando PDF.co no Latenode?
Sim, o Latenode permite processamento paralelo, manipulando diversas tarefas de documentos PDF.co simultaneamente, acelerando significativamente seus fluxos de trabalho e dimensionando com eficiência.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir configuração avançada no PDF.co.
- Os limites de taxa da API do Salesmate podem afetar atualizações de dados de alto volume.
- Código JavaScript personalizado pode ser necessário para transformações de dados altamente específicas.
