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Como conectar PDF.co e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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PDF.co
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o PDF.co e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e Vitalmente
PDF.co + Vitally + Planilhas Google: Quando um PDF é processado pelo PDF.co, os dados extraídos são usados para atualizar o perfil do usuário no Vitally. As alterações feitas no usuário do Vitally são então registradas em uma Planilha Google.
Vitally + PDF.co + Slack: Quando um usuário for atualizado no Vitally, verifique se ele atingiu um marco. Em caso afirmativo, gere um certificado usando o PDF.co e envie uma mensagem de parabéns no Slack.
PDF.co e Vitalmente alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Perguntas frequentes PDF.co e Vitalmente
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar relatórios em PDF com base nas pontuações de saúde dos clientes Vitally?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados que acionam relatórios em PDF.co com base em dados da Vitally. Benefício: insights instantâneos e compartilháveis, aprimorando as decisões de sucesso do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Vitally?
A integração do PDF.co com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere relatórios em PDF automaticamente quando um cliente atinge um estágio específico do ciclo de vida.
- Atualize os perfis de clientes da Vitally com links para documentos PDF relevantes.
- Crie contratos em PDF personalizados quando um novo cliente for adicionado ao Vitally.
- Acione a marca d'água em documentos PDF com base nas pontuações de saúde do cliente no Vitally.
- Arquive interações de clientes como PDFs e vincule-as ao registro Vitally correspondente.
O Latenode pode manipular arquivos PDF.co grandes ao atualizar dados do Vitally?
Sim, o Latenode gerencia com eficiência grandes arquivos PDF, processando e extraindo dados para atualizar facilmente os registros do Vitally sem gargalos de desempenho.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir lógica de análise personalizada via JavaScript.
- As atualizações do Vitally em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa da API do Vitally.
- Os recursos avançados do PDF.co podem precisar de chamadas de API personalizadas no Latenode.
