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Como conectar PDF.co e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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PDF.co
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o PDF.co e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e Zoho CRM
PDF.co + Zoho CRM + Google Drive: Quando um PDF é carregado para uma pasta específica, o PDF.co analisa o documento. Os dados analisados são então usados para atualizar um registro correspondente no Zoho CRM. Por fim, o PDF original é salvo em uma pasta específica no Google Drive.
Zoho CRM + PandaDoc + PDF.co: Quando um registro é criado ou atualizado no Zoho CRM, um contrato é gerado no PandaDoc a partir de um modelo usando os dados do registro. Assim que o status do documento mudar para concluído, o PDF.co converterá o documento PandaDoc em PDF.
PDF.co e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes PDF.co e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta PDF.co ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Zoho CRM com dados em PDF?
Sim, você pode! O Latenode possibilita isso com fluxos de trabalho visuais. Extraia dados em PDF usando o PDF.co e atualize os registros do Zoho CRM automaticamente, agilizando a entrada de dados e melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o Zoho CRM?
A integração do PDF.co com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de informações de contato no Zoho CRM a partir de formulários PDF digitalizados.
- Gerar e arquivar faturas em PDF.co com base em novos negócios do Zoho CRM.
- Criação de tarefas do Zoho CRM quando um novo documento PDF é processado pelo PDF.co.
- Preencher modelos PDF com dados do Zoho CRM para gerar documentos personalizados.
- Extração de dados de relatórios em PDF e atualização de campos personalizados nos módulos do Zoho CRM.
Posso usar código JavaScript no Latenode para manipular dados PDF?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript para personalizar a transformação de dados em PDF e adaptá-la às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir configuração avançada no PDF.co.
- Os limites da API do Zoho CRM podem afetar o número de registros atualizados por hora.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência de execução do fluxo de trabalho configurada.
