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Como conectar PDFMonkey e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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PDFMonkey
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e CRM ágil
PDFMonkey + Agile CRM + Google Drive: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, armazene-o no Google Drive e atualize os detalhes de contato no Agile CRM.
CRM ágil + PDFMonkey + PandaDoc: Quando um novo negócio for criado no Agile CRM, gere uma proposta de vendas usando o PDFMonkey e depois crie um documento no PandaDoc a partir da proposta.
PDFMonkey e CRM ágil alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes PDFMonkey e CRM ágil
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente quando um negócio é fechado?
Sim, gere faturas automaticamente após o fechamento do negócio! O editor visual do Latenode simplifica a integração do PDFMonkey para criação de documentos e do Agile CRM para eventos de gatilho, otimizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Agile CRM?
A integração do PDFMonkey com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere contratos automaticamente quando um novo contato for criado.
- Atualize as informações de contato no Agile CRM depois que um documento for assinado.
- Crie relatórios personalizados com base em dados de negócios do Agile CRM.
- Envie faturas automaticamente aos clientes após o fechamento do negócio.
- Arquive documentos gerados em um local seguro por meio de funções do Latenode.
Com que facilidade posso personalizar modelos de PDF dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite uma personalização robusta de modelos! Use blocos JavaScript para modificar dinamicamente os modelos do PDFMonkey com base nos dados do Agile CRM.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do modelo PDFMonkey pode exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Os limites de taxa da API do Agile CRM podem afetar a velocidade de grandes transferências de dados.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
