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Como conectar PDFMonkey e Alegra
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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PDFMonkey
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Alegra
Alegra + PDFMonkey + Google Drive: Quando uma nova fatura de venda é criada no Alegra, o PDFMonkey gera um documento a partir dela. Este documento é então salvo no Google Drive.
Alegra + PDFMonkey + E-mail: Quando uma nova fatura de venda é criada no Alegra, o PDFMonkey gera o documento de fatura. Um e-mail com a fatura gerada anexada como lembrete de pagamento é enviado.
PDFMonkey e Alegra alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Alegra
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar e enviar faturas automaticamente com dados do PDFMonkey no Alegra?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar visualmente a criação de faturas. Gere e envie faturas em PDF dinamicamente com base nos dados da Alegra, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Alegra?
A integração do PDFMonkey com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Geração automática de faturas a partir de novas transações de vendas da Alegra.
- Criação de contratos em PDF personalizados usando dados de clientes da Alegra.
- Geração de relatórios em formato PDF com base nos dados financeiros da Alegra.
- Arquivamento de documentos importantes gerados pelo PDFMonkey dentro do Alegra.
- Atualizando registros do Alegra quando um documento PDF é gerado no PDFMonkey.
Quão seguros são meus dados do PDFMonkey ao usar o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança de nível empresarial, incluindo criptografia e controles de acesso, para proteger seus dados do PDFMonkey e do Alegra.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento de dados ideal.
- Os limites de taxa da API da Alegra podem afetar a velocidade de transferências de dados de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
