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Como conectar PDFMonkey e Bexio
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
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PDFMonkey
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Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bexio
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Bexio
Bexio + PDFMonkey + Slack: Quando uma nova fatura de venda é criada no Bexio, um documento é gerado no PDFMonkey. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe financeira.
Bexio + PDFMonkey + Google Drive: Quando uma nova fatura de vendas é criada no Bexio, um documento é gerado no PDFMonkey e salvo automaticamente em uma pasta especificada no Google Drive.
PDFMonkey e Bexio alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Bexio
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após um novo contato do Bexio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar visualmente a geração de faturas no PDFMonkey sempre que um novo contato é adicionado no Bexio. Isso economiza tempo e garante a criação consistente de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Bexio?
A integração do PDFMonkey com o Bexio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerando contratos automaticamente a partir de dados do Bexio usando modelos PDFMonkey.
- Criação e arquivamento de faturas no Bexio após a conclusão do documento PDFMonkey.
- Atualizando informações de contato do Bexio a partir de dados extraídos de PDFs do PDFMonkey.
- Envio automático de documentos PDFMonkey personalizados para novos contatos do Bexio.
- Acionando fluxos de trabalho do PDFMonkey quando um status de pedido específico muda no Bexio.
Quais formatos de modelo do PDFMonkey são suportados no Latenode?
O Latenode suporta todos os formatos de modelo PDFMonkey, incluindo HTML e Markdown, permitindo a geração flexível de documentos dentro dos fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Bexio podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento.
- Os limites de taxa da API do PDFMonkey se aplicam aos fluxos de trabalho do Latenode.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Bexio.
