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Como conectar PDFMonkey e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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PDFMonkey
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Bigin por Zoho CRM
PDFMonkey + Bigin da Zoho CRM + Google Drive: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, ele é armazenado no Google Drive e um link para o documento é adicionado ao registro do cliente correspondente no Bigin.
Bigin por Zoho CRM + PDFMonkey + PandaDoc: Quando um negócio é atualizado no Bigin, o PDFMonkey gera um contrato final e o PandaDoc cria um documento a partir de um modelo preenchido com o contrato gerado.
PDFMonkey e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente a partir de negócios do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no PDFMonkey com base em negócios novos ou atualizados no Bigin, economizando tempo e garantindo uma identidade visual consistente em todos os documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do PDFMonkey com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerando contratos automaticamente quando um novo negócio é criado no Bigin.
- Crie cartas de boas-vindas personalizadas para novos contatos do Bigin usando modelos PDFMonkey.
- Atualizando documentos PDFMonkey quando os detalhes de contato mudam no Bigin.
- Gerando relatórios a partir de dados Bigin e convertendo-os em PDF usando o PDFMonkey.
- Arquivamento de contratos assinados do PDFMonkey diretamente no negócio Bigin relacionado.
Quais formatos de documento o PDFMonkey suporta no Latenode?
O PDFMonkey no Latenode suporta saída em PDF, com opções de modelos dinâmicos para criar documentos personalizados.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir ajustes para funcionar de maneira ideal.
- Os limites de taxa da API do Bigin podem afetar a velocidade de geração de documentos de alto volume.
- A lógica condicional avançada em PDFs pode precisar de implementação personalizada de JavaScript.
