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Como conectar PDFMonkey e Clio
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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PDFMonkey
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Clio
Clio + PDFMonkey + Google Drive: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, encontre o cliente correspondente no Clio e carregue o documento para uma pasta específica do Google Drive associada a esse cliente.
Clio + PDFMonkey + DocuSign: Quando um novo contato é criado no Clio, gere um contrato usando o PDFMonkey e envie-o automaticamente ao novo cliente via DocuSign para assinatura.
PDFMonkey e Clio alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Clio
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente no PDFMonkey de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a geração de faturas quando um novo cliente é adicionado ao Clio. Aproveite uma integração de clientes mais rápida e documentos consistentes e profissionais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Clio?
A integração do PDFMonkey com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de contratos de clientes no PDFMonkey a partir de dados de contato do Clio.
- Gerando PDFs de faturas de marca no PDFMonkey quando uma nova fatura do Clio é criada.
- Arquivamento de documentos PDFMonkey assinados diretamente no arquivo do cliente Clio associado.
- Envio de pacotes de boas-vindas automatizados do PDFMonkey para novos clientes adicionados no Clio.
- Atualizando detalhes do cliente em modelos PDFMonkey com base nas atualizações de contato do Clio.
Posso personalizar modelos de PDF dinamicamente usando dados do Clio no Latenode?
Sim! O Latenode permite personalização avançada de modelos via JavaScript e IA, permitindo que você personalize PDFs com dados do Clio além da simples fusão de campos.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir conhecimento avançado de JavaScript no Latenode.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa da API do Clio e do intervalo de pesquisa do Latenode.
- A geração de documentos em grande escala pode estar sujeita aos limites do plano do PDFMonkey.
