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Como conectar PDFMonkey e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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PDFMonkey
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Fechar CRM
PDFMonkey + Fechar CRM + Google Drive: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, ele é carregado no Google Drive. Um link para o documento no Google Drive será então adicionado ao lead relevante no Close CRM.
Feche CRM + PDFMonkey + PandaDoc: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um contrato personalizado é gerado no PDFMonkey e um documento de pacote de boas-vindas é criado no PandaDoc.
PDFMonkey e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente a partir de dados de negócios do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o PDFMonkey para gerar contratos a partir de negócios do Close CRM. Utilize blocos sem código e JavaScript para formatar dados e gerar documentos com precisão de pixels.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Close CRM?
A integração do PDFMonkey com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente propostas personalizadas quando um negócio atinge um estágio específico.
- Crie faturas no PDFMonkey ao fechar um negócio no Close CRM.
- Atualize as informações de contato no PDFMonkey quando elas forem alteradas no Close CRM.
- Contratos gerados por arquivo em um serviço de armazenamento em nuvem via Latenode.
- Envie atualizações de status de documentos do PDFMonkey de volta para o Close CRM.
Posso usar fontes personalizadas em meus documentos PDFMonkey no Latenode?
Sim, você pode! O Latenode oferece suporte ao uso de fontes personalizadas no PDFMonkey por meio de chamadas diretas de API e blocos de código, garantindo a consistência da marca em todos os seus documentos.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa nas APIs do PDFMonkey e do Close CRM.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API.
