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Como conectar PDFMonkey e Cloze
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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PDFMonkey
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Cloze
PDFMonkey + Google Drive + Cloze: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, ele é armazenado automaticamente em uma pasta específica no Google Drive. Posteriormente, os dados de contato no Cloze são atualizados com um link para o documento armazenado.
Cloze + PDFMonkey + PandaDoc: Quando um projeto atinge um estágio específico no Cloze, uma proposta é gerada automaticamente usando o PDFMonkey. O documento gerado é então enviado ao cliente como um documento PandaDoc.
PDFMonkey e Cloze alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Cloze
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente e enviá-los aos clientes no Cloze?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização da geração de PDFs com o PDFMonkey e atualiza automaticamente os detalhes do cliente no Cloze, economizando tempo e garantindo precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Cloze?
A integração do PDFMonkey com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie propostas personalizadas no PDFMonkey com base nos dados de oportunidades do Cloze.
- Arquive automaticamente contratos assinados do PDFMonkey no perfil do contato do Cloze.
- Gere faturas no PDFMonkey acionadas por etapas de negócios no Cloze.
- Atualize os contatos do Cloze com dados extraídos de formulários processados pelo PDFMonkey.
- Crie relatórios usando dados do PDFMonkey e envie-os automaticamente por e-mail via Cloze.
Posso usar JavaScript para personalizar minha automação PDFMonkey/Cloze?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript para lógica avançada e transformação de dados entre PDFMonkey e Cloze, oferecendo controle ilimitado.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir configuração avançada no Latenode.
- Limites de taxa nas APIs do PDFMonkey e Cloze podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido no fluxo de trabalho do Latenode.
