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Como conectar PDFMonkey e Customer.io
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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PDFMonkey
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Customer.io
PDFMonkey + Google Drive + Customer.io: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, ele é armazenado em uma pasta especificada no Google Drive, e um perfil de cliente é criado ou atualizado no Customer.io.
PDFMonkey + Slack: Notifica a equipe de vendas em um canal do Slack quando uma fatura do cliente é gerada via PDFMonkey, enviando a mensagem para um canal público.
PDFMonkey e Customer.io alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Customer.io
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente faturas em PDF personalizadas após a inscrição do cliente?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita tudo. Acione a geração de PDF no PDFMonkey ao se cadastrar no Customer.io e envie uma fatura personalizada, aprimorando a experiência do cliente sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Customer.io?
A integração do PDFMonkey com o Customer.io permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere cartas de boas-vindas personalizadas em PDF para novos assinantes do Customer.io.
- Crie e envie automaticamente relatórios em PDF com base nos dados do Customer.io.
- Arquive comunicações de clientes do Customer.io como documentos PDF.
- Gere contratos dinamicamente com dados dos perfis do Customer.io.
- Crie e envie faturas em PDF após compras rastreadas no Customer.io.
Como posso atualizar modelos de PDF dinamicamente usando dados do Customer.io?
Use o mapeamento de dados do Latenode para passar atributos do Customer.io para o PDFMonkey, atualizando automaticamente os modelos com informações do cliente em tempo real.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do modelo PDFMonkey pode exigir JavaScript no Latenode.
- Lotes muito grandes de gerações de PDF podem apresentar limites de taxa.
- As atualizações de dados em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
