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Como conectar PDFMonkey e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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PDFMonkey
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e DocuSign
PDFMonkey + Docusign + Airtable: Gere um contrato usando o PDFMonkey e envie-o para assinatura via Docusign. Assim que o status do envelope for atualizado (assinado), registre os dados relevantes no Airtable.
Docusign + PDFMonkey + HubSpot: Quando um envelope Docusign for atualizado para "assinado", baixe o documento e arquive-o no PDFMonkey e, em seguida, atualize as informações do contato correspondente no HubSpot.
PDFMonkey e DocuSign alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e DocuSign
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente PDFs gerados para assinatura?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign diretamente da criação de documentos do PDFMonkey. Automatize fluxos de trabalho de documentos e agilize seus processos de aprovação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Docusign?
A integração do PDFMonkey com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere contratos no PDFMonkey e envie-os automaticamente para assinatura.
- Arquive documentos assinados do Docusign de volta em uma biblioteca de documentos do PDFMonkey.
- Preencha modelos PDF com dados e encaminhe-os para assinaturas digitais.
- Acione a criação de documentos no PDFMonkey após a conclusão da assinatura no Docusign.
- Acompanhe o status dos envelopes do Docusign e atualize os registros no PDFMonkey.
Como posso personalizar o processo de geração de PDF com o Latenode?
Use os blocos JavaScript do Latenode para alterar dinamicamente os modelos do PDFMonkey com base em dados do Docusign ou de outras fontes, desbloqueando a personalização avançada.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa da API do Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A marca personalizada do Docusign pode precisar de ajustes para integração com o PDFMonkey.
