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Como conectar PDFMonkey e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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PDFMonkey
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Chefe de Acompanhamento
PDFMonkey + Google Drive + Acompanhamento do Chefe: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, ele é armazenado no Google Drive e o Follow Up Boss é atualizado com uma nota sobre o novo documento.
Acompanhamento Boss + PDFMonkey + DocuSign: Quando um estágio do negócio é atualizado no Follow Up Boss, um documento é gerado no PDFMonkey e enviado automaticamente via DocuSign.
PDFMonkey e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a geração de contratos após a conversão de leads?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o PDFMonkey para gerar um contrato após a conversão do lead no Follow Up Boss, agilizando seu processo de vendas automaticamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Follow Up Boss?
A integração do PDFMonkey com o Follow Up Boss permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente pacotes de boas-vindas personalizados para novos clientes.
- Gere contratos quando os negócios atingirem um estágio específico no Follow Up Boss.
- Arquive documentos gerados diretamente nos perfis de contato do Follow Up Boss.
- Envie faturas atualizadas aos contatos do Follow Up Boss com base em gatilhos.
- Gere relatórios e resumos de dados do Follow Up Boss como PDFs.
Como posso personalizar documentos PDF usando dados do Follow Up Boss?
O Latenode permite que você use dados do Follow Up Boss dentro de modelos do PDFMonkey para documentos altamente personalizados, aumentando o envolvimento do cliente.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir mais tempo de processamento.
- A geração de documentos em alto volume pode afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa do PDFMonkey e do Follow Up Boss ainda se aplicam.
